| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2012 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
3 - TOP20: análises de ações no topo das 100MAIS
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 03/02/12) Índice Bovespa em 2012 em reais: +15%. Maiores altas em 2012 em reais: Confab PN +40%, Rossi Resid ON +35%, MRV ON +33%, PDG Realty ON +32%, Cia Hering ON +30%, Gerdau Met PN +28%, Lojas Renner ON +26%, Gerdau SA PN +25%, Gafisa ON +24%, Lojas Marisa ON +24%. Maiores baixas: Schulz PN -15%, Energisa PN -9%, Ecorodovias ON -9%, Tran Paulista PN -8%, AES Tietê PN -8%, Totvs ON -6%, BRF Foods ON -5%, CSU Cardsystem ON -5%, Grazziotin PN -5%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2012 em reais: Imobiliário +24%, Siderurgia +24%, Saneamento +17%, Mineração +17%, Petróleo +15%, Lojas +15%, Têxtil e Vestuário +13%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Distribuição de Energia -2%, Geração de Energia -1%, Alimentos, Bebida, Fumo 0%, Telefonia Fixa 0%, Informática +4%, Equip Mecânico +5%, Construção +7%. 2 - Lista das 100MAIS (lucros de 2012) Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda Preços: 03/02/2012
IBOVESPA: 65217
FIRMA COD VA PAL5 VAR PDIVVA VAPL VALL LRPL LLPL T ALT
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ELETROPAULO ELPL4 36710.00 1 1 17.0 1.75 4.2 0.34 0.42 3 0
REDECARD RDCD3 32100.00 1 10 7.5 13.7 6.6 0.89 2.06 4 -2
VALE VALE5 43830.00 3 16 6.5 1.60 5.5 0.28 0.29 3 0
BRASIL BBAS3 27300.00 1 15 5.9 1.39 5.4 0.22 0.26 3 0
PETROBRAS PETR4 24610.00 0 15 4.0 0.98 7.4 0.11 0.13 3 0
USIMINAS USIM5 12000.00 2 18 2.1 0.68 16.3 0.01 0.04 3 0
FRAS-LE FRAS4 3070.00 0 1 5.7 0.88 6.1 0.13 0.14 3 0
BRADESCO BBDC4 31750.00 1 3 3.6 2.18 8.9 0.20 0.24 4 0
BRADESPAR BRAP4 36100.00 7 14 5.0 1.45 5.8 0.24 0.25 3 0
RANDON RAPT4 9690.00 4 14 4.0 1.72 7.1 0.21 0.24 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 35840.00 -1 5 3.6 2.13 9.7 0.16 0.22 3 0
ITAUSA ITSA4 11730.00 3 4 3.7 1.82 8.3 0.16 0.22 3 0
CONFAB CNFB4 5750.00 1 40 4.1 1.55 7.7 0.17 0.20 3 0
FORJAS TAURUS FJTA4 1740.00 -1 19 5.7 0.69 5.0 0.10 0.14 3 0
ECORODOVIAS ECOR3 12650.00 2 -9 1.6 3.68 15.5 0.19 0.24 3 0
BRADESCO BBDC3 26190.00 1 4 4.3 1.80 7.4 0.20 0.24 4 0
SID NACIONAL CSNA3 18650.00 2 24 6.1 3.27 10.5 0.46 0.31 3 -2
GERDAU MET GOAU4 22840.00 9 28 3.2 1.02 10.1 0.09 0.10 3 0
ETERNIT ETER3 9080.00 0 2 10.3 1.92 8.1 0.20 0.24 3 0
AES TIETE GETI4 24600.00 -1 -8 8.9 4.77 10.7 0.39 0.44 3 0
NATURA NATU3 39740.00 6 10 4.8 17.8 16.4 0.75 1.08 3 -2
CELESC CLSC6 36410.00 3 0 5.2 0.65 4.9 0.15 0.13 3 0
COELCE COCE5 33850.00 0 -2 11.2 1.81 6.7 0.31 0.27 3 0
TRAN PAULISTA TRPL4 53500.00 -3 -8 9.2 1.76 8.9 0.22 0.20 3 0
EQUATORIAL EQTL3 12400.00 0 -2 8.9 1.46 7.6 0.18 0.19 3 0
TELEMAR TNLP4 17080.00 1 -3 6.2 0.58 7.8 0.03 0.07 3 0
GERDAU GGBR4 18160.00 8 25 2.6 1.23 12.0 0.08 0.10 3 0
SOUZA CRUZ CRUZ3 23740.00 5 4 5.4 21.2 17.7 0.93 1.19 3 0
WEG WEGE3 19200.00 -1 2 2.6 3.30 18.2 0.16 0.18 3 0
VALID VLID3 22990.00 5 5 2.9 2.62 11.2 0.23 0.23 3 0
TRACTEBEL TBLE3 29500.00 -3 -2 4.5 3.66 12.2 0.25 0.30 3 0
COPEL CPLE6 40000.00 3 3 2.9 0.93 8.6 0.11 0.11 3 0
DURATEX DTEX3 10320.00 6 16 2.7 1.56 11.8 0.11 0.13 3 0
FERBASA FESA4 9600.00 9 17 3.2 0.77 8.0 0.09 0.10 3 0
COMGAS CGAS5 43750.00 8 0 2.0 4.22 12.5 0.22 0.34 3 -2
PORTO SEGURO PSSA3 21850.00 4 3 3.0 1.51 10.6 0.11 0.14 3 0
LOCALIZA RENT3 29450.00 4 15 1.7 5.38 18.3 0.26 0.29 3 0
CEMIG CMIG4 35250.00 3 6 5.5 1.83 9.0 0.17 0.20 3 -2
IOCHP-MAXION MYPK3 30400.00 6 20 2.5 3.00 12.6 0.25 0.24 3 0
GRENDENE GRND3 8860.00 8 15 5.7 1.53 8.9 0.14 0.17 3 0
EMBRAER EMBR3 12070.00 2 3 2.1 1.52 18.7 0.08 0.08 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 17570.00 5 18 1.6 1.61 15.0 0.09 0.11 3 0
MRV MRVE3 14280.00 1 33 2.4 2.02 10.1 0.22 0.20 3 0
PDG REALTY PDGR3 7800.00 7 32 2.7 1.32 9.3 0.15 0.14 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 13000.00 -3 -5 3.7 0.97 6.7 0.11 0.14 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 3350.00 0 -1 1.4 3.04 26.2 0.05 0.12 3 0
LOJAS RENNER LREN3 60830.00 5 26 3.4 6.98 20.4 0.27 0.34 3 0
EZTEC EZTC3 18900.00 5 20 2.2 2.01 10.0 0.23 0.20 3 0
ENERGIAS BR ENBR3 40000.00 -1 -4 3.5 1.33 9.9 0.11 0.13 3 0
MARCOPOLO POMO4 8310.00 6 17 3.6 3.92 12.6 0.32 0.31 3 0
CSU CARDSYST CARD3 4350.00 -1 -5 3.1 1.36 10.2 0.12 0.13 3 0
TIM PART TCSL4 9530.00 -1 3 2.1 1.89 11.9 0.10 0.16 3 0
ROSSI RESID RSID3 10790.00 9 35 2.2 1.04 10.9 0.12 0.09 3 0
GAFISA GFSA3 5110.00 14 24 2.2 0.58 11.1 0.03 0.05 3 0
SARAIVA SLED4 23210.00 10 11 2.4 1.51 11.9 0.05 0.13 3 -2
HELBOR HBOR3 24100.00 2 16 3.2 1.83 8.2 0.24 0.22 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 47000.00 5 -1 2.1 2.69 14.0 0.17 0.19 3 0
MAGNESITA MAGG3 6870.00 8 19 1.7 0.76 14.8 0.04 0.05 3 0
ENERGISA ENGI3 2160.00 2 -9 4.3 1.48 8.7 0.14 0.17 3 0
METAL LEVE LEVE4 49990.00 2 18 2.5 1.47 17.5 0.16 0.08 3 0
ODONTOPREV ODPV3 30000.00 3 13 1.7 7.17 24.1 0.20 0.30 3 0
ELETROBRAS ELET3 17640.00 1 -1 2.5 0.28 14.6 0.04 0.02 3 0
COPASA CSMG3 39600.00 6 19 4.5 1.03 9.5 0.11 0.11 3 0
TEGMA TGMA3 27050.00 7 5 3.1 4.25 17.7 0.22 0.24 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 25600.00 1 -2 4.9 3.66 14.1 0.22 0.26 3 0
AMBEV AMBV4 65340.00 3 -3 2.3 8.14 25.2 0.30 0.32 3 0
MILLS MILS3 21980.00 10 24 0.9 3.93 27.2 0.12 0.14 3 0
ULTRAPAR UGPA4 36400.00 6 14 1.8 3.56 24.7 0.15 0.14 3 0
FER HERINGER FHER3 11610.00 1 5 1.1 1.31 17.7 0.06 0.07 3 0
SABESP SBSP3 58280.00 4 12 2.3 1.28 13.4 0.09 0.10 3 0
ALPARGATAS ALPA4 14250.00 1 15 2.0 3.44 14.8 0.23 0.23 3 0
CONTAX CTAX4 22800.00 0 9 1.6 3.02 28.0 0.02 0.11 3 0
POSITIVO INF POSI3 6280.00 6 9 0.8 0.94 43.1 -.26 0.02 3 0
KLABIN KLAB4 7760.00 -2 -3 1.5 1.42 26.4 0.02 0.05 3 3
GUARARAPES GUAR4 75210.00 -4 3 1.8 2.16 12.1 0.13 0.18 3 0
IND ROMI ROMI3 6700.00 5 -1 3.2 0.71 13.6 0.04 0.05 3 0
PROFARMA PFRM3 11570.00 3 8 1.7 0.71 11.4 0.05 0.06 3 0
OHL BRASIL OHLB3 63800.00 4 5 1.7 2.94 14.1 0.26 0.21 3 0
GOL GOLL4 13030.00 6 5 1.0 1.75 26.8 -.56 0.07 3 0
BRF FOODS BRFS3 34660.00 0 -5 1.4 2.13 21.8 0.12 0.10 3 0
NET NETC4 21380.00 -2 13 1.2 1.80 21.2 0.08 0.08 3 0
ELETROBRAS ELET6 25130.00 1 -6 1.8 0.40 19.8 0.04 0.02 3 0
ESTACIO PART ESTC3 20540.00 1 14 2.3 2.66 18.4 0.14 0.14 3 0
CIA HERING HGTX3 42250.00 1 30 1.3 10.8 27.8 0.40 0.39 3 0
BARDELLA BDLL4 80000.00 -1 1 4.6 0.28 13.3 0.07 0.02 3 0
TOTVS TOTS3 31270.00 2 -6 1.8 6.65 27.3 0.23 0.24 4 0
SANTANDER BR SANB4 160.00 0 14 3.7 0.97 16.8 0.05 0.06 4 0
CCR SA CCRO3 12780.00 8 5 2.7 7.58 26.6 0.27 0.29 3 0
SANEPAR SAPR4 5540.00 3 20 2.4 0.98 11.7 0.12 0.08 3 0
LOJAS MARISA AMAR3 21160.00 9 24 1.8 4.58 17.0 0.22 0.27 3 0
SCHULZ SHUL4 8490.00 1 -15 2.2 1.98 11.0 0.16 0.18 3 0
BEMATECH BEMA3 4260.00 0 9 1.1 0.64 28.8 -.17 0.02 3 0
PLASCAR PART PLAS3 1950.00 1 4 1.3 1.08 15.3 0.14 0.07 3 0
BRASKEM BRKM5 15750.00 -1 23 1.7 1.26 23.1 -.04 0.05 3 0
RAIADROGASIL RADL3 15200.00 5 17 0.9 4.50 34.3 0.13 0.13 3 0
COSAN CSAN3 28850.00 4 7 0.9 1.33 25.3 0.54 0.05 2 0
UNIPAR UNIP6 300.00 0 3 0.9 0.66 31.9 0.03 0.02 3 0
PAO DE ACUCAR PCAR5 74650.00 3 11 0.7 2.60 35.1 0.06 0.07 3 0
TAM TAMM4 38600.00 3 8 0.5 3.08 50.8 -.29 0.06 3 0
LOJAS AMERICANAS LAME3 15500.00 5 21 0.7 18.6 50.7 0.31 0.37 3 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 252 360 45
PRECO/LUCRO (VALL) 15.1 16.4 5.5
YIELD DE DIVI (PDIVVA) 3.0 35.2 1.3
VA: Preço de 1000 ações
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2012 em Reais
PDIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2012
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2012
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
3 - TOP20: Análises "abertas" de Ações no Topo da 100MAIS
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