| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2019 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 12/07/19) Índice Bovespa em 2019 em reais: +18%. Maiores altas em 2019 em reais: JBS ON +106%, Sid Nacional ON +93%, Ind Romi ON +80%, Totvs ON 78%, Direcional ON +65%, Sabesp ON +65%, Ser Educa ON +64%, Eletrobrás ON +63%, Copel PN +62%, Alpargatas PN +60%. Maiores baixas: Gafisa ON -60%, Ultrapar ON -23%, Braskem PN -23%, Cielo ON -19%, Suzano ON -16%, Guararapes ON -15%, CVC Brasil ON -13%, Embraer ON -11%, Le Lis Blanc ON -10%, B2W Digital ON -9%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2019 em reais: Equip Mecânicos +51%, Educação +42%, Saneamento +40%, Alimentos +39%, Geração de Energia +37%, Transmissão de Energia +34%, Informática +31% . Setores que mais caíram ou menos subiram: Petroquímica -23%, Papel e Celulose -3%, Veículos e Peças 0%, Mineração +2%, Telecoms +7%, Têxtil e Vestuário +10%, Bancos +12%. 2 - Lista das 100MAIS (lucros de 2017) Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda Preços: 12/07/2019
IBOVESPA: 103905 VALORIZACAO NO ANO: 18% US$1: R$ 3,74 NTNB2045: 3,59%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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IND ROMI ROMI3 15.21 9 80 7.0 1.27 4.6 0.46 0.274 0.30 1 0
WHIRLPOOL WHRL4 5.70 12 12 4.5 3.36 9.9 0.55 0.338 -0.23 1 0
CEMIG CMIG4 15.12 1 9 5.7 1.43 8.7 0.21 0.164 0.83 1 2
ODONTOPREV ODPV3 18.25 0 33 2.6 8.70 24.6 0.35 0.354 -0.47 1 0
BB SEGURIDADE BBSE3 33.42 -1 21 4.3 8.56 18.9 0.52 0.453 0.00 1 0
ITAUSA ITSA4 13.00 -2 8 4.4 2.17 10.8 0.20 0.200 0.00 1 0
IRBBRASIL RE IRBR3 94.03 -3 13 3.0 7.97 21.7 0.38 0.368 0.00 1 0
CIELO CIEL3 7.23 5 -19 5.3 2.17 9.4 0.24 0.230 0.33 1 0
BRADESCO BBDC4 38.00 -4 18 2.3 2.41 14.6 0.15 0.165 0.00 1 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 36.46 -3 3 3.5 2.96 14.9 0.22 0.199 0.00 1 0
BRASIL BBAS3 52.00 -5 12 3.6 1.53 10.0 0.17 0.153 0.00 1 0
ESTACIO PART ESTC3 31.53 4 33 1.9 3.34 14.9 0.34 0.224 -0.01 1 0
BRADESCO BBDC3 34.01 -3 21 2.3 2.16 13.1 0.15 0.165 0.00 1 0
CIA HERING HGTX3 31.16 5 7 2.5 3.73 19.5 0.14 0.192 -0.24 1 0
TEGMA TGMA3 31.60 6 15 3.2 4.08 18.0 0.21 0.226 0.16 1 0
SANTANDER BR SANB4 22.46 -4 9 6.0 2.45 12.3 0.20 0.199 0.00 1 0
GRENDENE GRND3 7.99 1 -3 3.9 2.10 14.0 0.09 0.150 -0.41 1 0
ENGIE BRASIL EGIE3 46.50 4 41 4.8 5.51 16.6 0.33 0.333 1.15 1 0
FLEURY FLRY3 23.75 5 20 1.9 4.61 21.0 0.23 0.220 0.26 1 0
PORTO SEGURO PSSA3 53.26 -2 2 2.8 2.28 12.9 0.16 0.177 0.00 1 0
CVC BRASIL CVCB3 52.97 9 -13 1.1 6.55 22.0 0.32 0.299 0.96 1 0
SANEPAR SAPR4 15.32 4 43 4.6 1.30 8.8 0.15 0.148 0.43 1 0
TELEF BRASIL VIVT4 52.09 3 13 4.6 1.22 12.7 0.07 0.096 0.04 1 0
TAESA TAEE1 28.48 2 21 7.0 2.07 11.4 0.13 0.181 0.72 1 0
TRAN PAULISTA TRPL4 25.61 5 48 4.6 1.48 10.0 0.12 0.148 0.20 1 0
COPEL CPLE6 49.43 4 62 3.9 0.82 7.7 0.12 0.106 0.58 1 0
METAL LEVE LEVE3 25.22 -1 0 5.8 2.30 13.1 0.18 0.176 0.14 1 0
B3 B3SA3 39.70 -2 48 1.6 3.22 32.1 0.10 0.100 0.09 1 0
SUL AMERICA SULA1 41.34 1 45 1.6 2.46 15.2 0.14 0.162 0.00 1 0
MRV MRVE3 19.43 0 57 2.3 1.78 12.1 0.16 0.148 0.42 1 0
BRASKEM BRKM5 36.71 -2 -23 4.4 3.62 13.5 0.51 0.268 2.92 1 0
CCR SA CCRO3 15.05 6 34 3.0 3.54 20.5 0.17 0.172 1.66 1 0
VALID VLID3 16.43 2 -9 4.4 1.06 12.8 0.05 0.083 0.48 1 0
ENERGIAS BR ENBR3 19.64 1 33 4.8 1.35 10.3 0.13 0.131 0.52 1 0
AMBEV ABEV3 18.20 -4 18 2.9 4.84 23.5 0.18 0.206 -0.16 1 0
KROTON KROT3 11.45 -2 29 2.5 1.17 12.0 0.06 0.097 0.32 1 0
COSAN CSAN3 49.67 2 48 2.2 2.06 12.4 0.17 0.167 0.66 1 0
GERDAU MET GOAU4 6.96 -4 0 4.0 0.72 8.6 0.06 0.083 0.48 1 0
GERDAU GGBR4 14.72 -4 -1 2.8 0.95 11.1 0.07 0.086 0.45 1 0
SER EDUCA SEER3 25.55 -2 64 1.0 2.15 17.0 0.15 0.127 -0.42 1 0
COMGAS CGAS5 82.00 5 40 3.4 3.72 11.4 0.27 0.326 1.12 1 0
EQUATORIAL EQTL3 96.35 2 29 2.6 3.39 17.8 0.15 0.190 1.04 1 0
CPFL ENERGIA CPFE3 31.50 0 9 3.9 2.95 14.9 0.22 0.198 1.47 1 0
WEG WEGE3 23.09 3 32 1.6 6.23 32.9 0.16 0.189 0.03 1 0
ULTRAPAR UGPA3 20.48 4 -23 2.5 2.32 19.2 0.10 0.121 0.86 1 0
FERBASA FESA4 23.61 4 15 3.3 1.13 8.6 0.10 0.131 0.06 1 0
SABESP SBSP3 51.86 6 65 2.0 1.75 13.4 0.13 0.131 0.52 1 0
LOJAS RENNER LREN3 47.54 -2 23 1.4 9.25 36.2 0.16 0.256 0.14 1 0
ECORODOVIAS ECOR3 11.53 4 23 2.0 8.83 24.6 0.47 0.359 7.49 1 0
COPASA CSMG3 68.12 1 11 2.3 1.35 14.0 0.12 0.097 0.52 1 0
CELESC CLSC4 46.30 -3 -7 2.7 0.95 9.6 0.15 0.099 0.40 1 0
AREZZO ARZZ3 52.65 1 -4 1.3 7.39 33.9 0.14 0.218 -0.17 1 0
M DIAS BRANCO MDIA3 40.00 1 -7 1.0 2.57 20.7 0.04 0.124 0.14 1 0
BR MALLS BRML3 14.88 1 14 1.5 1.18 17.5 0.06 0.067 0.17 1 0
PAO DE ACUCAR PCAR4 93.95 2 16 1.0 2.41 26.7 0.06 0.090 0.08 1 0
CSU CARDSYST CARD3 6.81 0 -1 3.6 1.14 9.4 0.07 0.121 0.11 1 0
SCHULZ SHUL4 8.50 1 22 2.2 1.35 10.3 0.13 0.132 0.40 1 0
EMBRAER EMBR3 19.29 -1 -11 1.0 0.95 32.3 -.04 0.030 0.07 4 0
MARCOPOLO POMO4 3.98 -3 -2 2.0 1.75 20.0 0.05 0.088 0.46 1 0
LOCALIZA RENT3 42.25 -1 42 0.7 6.04 37.1 0.17 0.163 1.68 1 0
EZTEC EZTC3 29.08 1 41 0.7 2.21 34.5 0.03 0.064 -0.15 1 0
IOCHP-MAXION MYPK3 22.15 -2 -7 3.1 1.10 14.3 0.08 0.077 0.73 1 0
LOCAMERICA LCAM3 51.64 2 37 1.4 2.90 25.2 0.11 0.115 0.75 1 0
CYRELA REALTY CYRE3 22.20 -3 44 0.2 1.64 110 0.04 0.015 0.17 1 0
ELETROBRAS ELET3 39.40 9 63 3.0 0.94 11.5 0.10 0.082 0.84 1 0
RANDON RAPT4 9.44 0 2 1.5 2.06 19.6 0.08 0.105 0.54 1 0
ELETROBRAS ELET6 40.00 7 42 3.0 0.95 11.6 0.10 0.082 0.84 1 0
PETROBRAS PETR4 28.53 4 26 2.0 1.32 16.9 0.06 0.078 0.95 1 0
USIMINAS USIM5 9.43 -3 2 1.3 0.81 22.5 0.01 0.036 0.26 1 0
GUARARAPES GUAR3 16.95 6 -15 1.3 1.72 16.5 0.02 0.104 0.20 1 0
SID NACIONAL CSNA3 17.07 2 93 2.6 2.66 20.0 0.00 0.133 2.56 1 0
GRAZZIOTIN CGRA4 25.65 -1 9 3.2 1.02 9.6 0.06 0.106 -0.12 1 0
TIM PART TIMP3 12.10 0 2 1.4 1.47 17.7 0.02 0.083 -0.01 1 0
NATURA NATU3 55.09 -4 22 0.8 8.69 48.2 0.02 0.180 2.33 1 0
LINX LINX3 33.42 -5 3 0.6 4.93 71.3 0.06 0.069 -0.20 1 0
ENERGISA ENGI1 47.91 3 29 2.4 3.09 21.8 0.08 0.142 1.89 1 0
JBS-FRIBOI JBSS3 23.85 -2 106 0.6 2.35 51.9 0.16 0.045 1.69 1 0
RAIADROGASIL RADL3 80.13 -1 40 0.6 7.47 54.0 0.10 0.138 0.17 1 0
DURATEX DTEX3 12.35 0 4 1.3 1.82 27.0 0.02 0.068 0.37 1 0
FRAS-LE FRAS3 4.87 3 6 1.9 1.30 19.5 -.01 0.067 0.17 1 0
COELCE COCE5 60.99 1 27 2.4 1.65 18.6 0.01 0.089 0.60 1 0
ALPARGATAS ALPA4 21.72 1 60 1.0 5.10 43.6 0.07 0.117 0.03 1 0
WILSON SONS WSON3 37.84 8 -5 2.7 1.33 17.6 0.05 0.075 0.46 1 0
ELETROPAULO ELPL3 47.16 0 51 1.1 3.16 63.8 0.09 0.049 1.11 1 0
TOTVS TOTS3 48.27 -2 78 0.6 6.05 99.8 0.04 0.061 0.02 1 0
LOJAS AMERICANAS LAME3 13.70 2 -9 0.4 4.70 90.9 -.05 0.052 0.89 1 0
LE LIS BLANC LLIS3 24.05 -2 -10 1.3 0.56 23.7 -.02 0.024 0.39 1 0
MILLS MILS3 6.79 9 59 0.0 1.59 0.0 -.05 0.000 0.08 1 0
VALE VALE3 51.81 3 2 0.0 1.61 0.0 -.16 0.000 0.22 1 0
GAFISA GFSA3 6.72 8 -60 0.0 0.61 0.0 -.41 0.000 1.52 1 0
BRADESPAR BRAP4 32.72 4 3 0.0 1.18 902 -.15 0.001 -0.02 1 0
HELBOR HBOR3 1.86 8 23 0.0 1.07 0.0 -.20 0.000 1.39 1 0
BRF FOODS BRFS3 33.55 -2 53 0.0 0.40 0.0 -.06 0.000 2.23 1 0
POSITIVO TEC POSI3 2.54 -1 13 0.0 0.43 0.0 -.04 0.000 0.42 1 0
B2W DIGITAL BTOW3 38.24 7 -9 0.0 5.17 0.0 -.16 0.000 0.51 1 0
PROFARMA PFRM3 4.42 9 12 0.0 0.55 0.0 -.03 0.000 0.40 1 0
SUZANO SUZB3 32.00 -2 -16 0.0 2.13 0.0 -.24 0.000 0.85 1 0
CESP CESP6 29.15 2 34 0.0 1.37 0.0 -.09 0.000 0.09 1 0
LOJAS MARISA AMAR3 7.87 1 52 0.0 1.72 0.0 -.18 0.000 0.63 1 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 279 360 45
PRECO/LUCRO (VALL) 17.1 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 2.2 35.2 1.3
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Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2019 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2019
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2019
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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