| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2024 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 13/09/24) Índice Bovespa em 2024 em reais: +1%. Maiores altas em 2024 em reais: Embraer ON +132%, BRF ON +79%, Direcional ON +49%, Weg ON +45%, Guararapes ON +37%, Marcopolo PN +36%, Cemig PN +33%, JBS ON +33%, Celesc PN +27%, Sabesp ON +25%. Maiores baixas: Cogna ON -58%, Yduqs ON -51%, Magaz Luiza ON -46%, Helbor ON -43%, CVC Brasil ON -41%, Movida ON -39%, Sid Nacional ON -39%, Qualicorp ON -37%, Assai ON -35%, Usiminas PN -34%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2024 em reais: Equip Elétricos +20%, Saneamento +20%, Alimentos e Bebida +19%, Veículos e Peças +4%, Telecoms +3%, Papel e Celulose +3%, Têxtil e Vestuário +1%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Educação -41%, Mineração -24%, Siderúrgia -22%, Varejo -18%, Combustíveis -12%, Informática -11%, Equipamentos Mecânicos -11%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 13/09/2024
IBOVESPA: 134882 VALORIZACAO NO ANO: +1% US$1: R$ 5,57 NTNB2045: 6,25%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
------------------------------------------------------------------------------------
VALE VALE3 58.50 3 -24 8.7 1.22 5.0 0.22 0.242 0.25 2 2
BB SEGURIDADE BBSE3 36.19 -1 8 9.5 6.98 8.1 0.83 0.858 0.00 2 0
COMGAS CGAS5 126.00 0 1 5.8 11.88 10.1 1.23 1.172 0.00 2 0
BRASIL BBAS3 28.42 -1 3 7.8 0.94 4.3 0.21 0.218 0.00 2 0
TEGMA TGMA3 28.25 3 0 7.1 2.10 7.9 0.23 0.264 -0.07 2 0
CEMIG CMIG4 11.77 -1 33 8.3 1.26 5.7 0.21 0.222 0.34 2 0
CIELO CIEL3 5.83 0 24 5.2 1.28 8.2 0.14 0.156 0.00 2 0
METAL LEVE LEVE3 31.31 2 -11 11.5 4.27 6.2 0.58 0.691 0.76 2 0
GRAZZIOTIN CGRA4 24.89 0 -7 4.5 0.57 7.0 0.07 0.081 -0.19 2 0
LOJAS RENNER LREN3 18.94 7 9 3.4 1.76 14.5 0.09 0.121 -0.28 2 0
FERBASA FESA4 7.96 2 -32 4.2 0.83 9.3 0.06 0.089 -0.02 2 0
ODONTOPREV ODPV3 11.80 2 2 5.3 5.23 12.9 0.45 0.405 -0.01 2 0
PETROBRAS PETR4 36.70 -2 -1 7.6 1.27 7.5 0.11 0.170 0.63 2 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 37.01 0 9 4.9 1.96 9.4 0.20 0.207 0.00 2 0
CPFL ENERGIA CPFE3 34.00 -2 -12 7.8 2.04 6.8 0.28 0.302 1.10 2 0
QUALICORP QUAL3 2.15 0 -37 5.4 0.46 14.5 0.05 0.032 1.43 2 0
ITAUSA ITSA4 11.20 1 8 5.6 1.38 7.7 0.17 0.180 0.00 2 -2
TAESA TAEE1 35.16 -2 -8 9.1 1.79 8.5 0.23 0.210 1.26 2 0
AZZAS AZZA3 48.34 2 -25 2.8 1.75 11.9 0.13 0.147 0.34 2 0
ENGIE BRASIL EGIE3 44.12 -2 -3 11.2 3.25 7.2 0.46 0.454 1.51 2 0
GERDAU MET GOAU4 10.77 3 -1 7.3 0.59 5.4 0.10 0.110 0.16 2 0
TRAN PAULISTA TRPL4 24.70 -1 -7 6.7 0.87 6.4 0.13 0.137 0.51 2 0
BLAU BLAU3 14.24 1 -13 2.1 1.26 10.9 0.09 0.115 0.29 2 0
GERDAU GGBR4 18.80 3 -5 5.3 0.72 6.3 0.11 0.114 0.16 2 0
BRADESCO BBDC4 15.55 -1 -9 4.3 1.03 9.6 0.11 0.107 0.00 2 0
CSU DIGITAL CSUD3 18.10 0 -8 3.8 1.67 7.8 0.21 0.215 -0.02 2 0
BRADESCO BBDC3 13.95 -2 -9 4.8 0.92 8.6 0.11 0.107 0.00 2 0
KLABIN KLBN4 4.36 1 9 3.2 2.82 12.4 0.15 0.227 1.59 2 0
PORTO SEGURO PSSA3 34.91 1 21 5.0 1.76 8.0 0.19 0.219 0.00 2 0
IND ROMI ROMI3 11.05 1 -13 5.3 0.86 7.2 0.08 0.119 0.43 2 0
M DIAS BRANCO MDIA3 27.35 -1 -29 2.7 1.18 10.2 0.09 0.116 -0.01 2 0
MARCOPOLO POMO4 8.00 1 36 4.6 2.43 7.5 0.30 0.324 0.25 2 0
CELESC CLSC4 82.80 3 27 6.3 0.95 4.4 0.30 0.219 0.77 2 0
AMBEV ABEV3 12.73 -2 -7 5.1 2.10 13.2 0.13 0.159 -0.16 2 0
SANEPAR SAPR4 6.52 8 11 5.3 0.97 6.5 0.15 0.150 0.46 2 0
VALID VLID3 24.24 6 18 9.2 1.18 6.0 0.28 0.195 0.22 2 0
POSITIVO TEC POSI3 6.14 -3 -12 6.6 0.52 4.4 0.08 0.119 0.50 2 0
ULTRAPAR UGPA3 22.80 -1 -14 3.8 1.76 11.1 0.12 0.158 0.52 2 2
VAMOS VAMO3 7.32 -1 -27 1.9 1.59 11.9 0.13 0.133 2.45 2 0
EQUATORIAL EQTL3 34.00 -2 -5 1.7 1.84 15.9 0.07 0.116 1.65 2 0
RANDON RAPT4 11.14 2 -13 3.4 1.21 9.3 0.11 0.130 0.63 2 0
GRENDENE GRND3 6.18 2 -13 4.9 1.53 11.0 0.10 0.139 0.01 2 0
CYRELA REALTY CYRE3 22.28 3 -7 4.0 0.98 6.0 0.16 0.163 0.58 2 0
INTELBRAS INTB3 22.91 7 4 2.0 2.70 12.4 0.20 0.218 -0.14 2 -2
COPEL CPLE6 10.86 0 5 3.6 1.31 12.5 0.08 0.105 0.39 2 0
USIMINAS USIM5 6.17 3 -34 1.0 0.32 27.2 -.01 0.012 0.05 2 0
JBS JBSS3 33.06 -4 33 3.0 1.59 10.1 0.15 0.157 1.59 2 0
DIRECIONAL DIRR3 33.46 8 49 2.7 2.57 9.6 0.26 0.269 0.34 2 0
SCHULZ SHUL4 6.47 -1 -8 2.8 1.70 7.1 0.19 0.240 0.48 2 0
COELCE COCE5 29.45 -4 -32 7.1 0.46 5.1 0.08 0.090 1.37 2 0
ENERGISA ENGI1 48.31 0 -10 5.0 1.40 8.6 0.18 0.163 1.98 2 0
SANTANDER BR SANB4 16.16 0 -5 6.8 1.38 10.4 0.14 0.132 0.00 2 0
NEOENERGIA NEOE3 19.66 -4 -8 4.5 0.76 5.5 0.12 0.138 1.28 2 0
COPASA CSMG3 25.44 3 24 5.5 1.26 7.8 0.18 0.162 0.49 2 0
DEXCO DXCO3 8.09 3 0 2.0 0.99 18.5 0.02 0.054 0.64 2 0
FLEURY FLRY3 16.67 0 -8 2.4 1.70 14.3 0.13 0.119 0.82 2 0
WEG WEGE3 53.62 1 45 1.3 11.66 40.0 0.29 0.291 -0.20 2 0
GPS GGPS3 18.56 2 -2 1.2 3.82 21.7 0.17 0.176 0.68 2 0
CARREFOUR BR CRFB3 9.11 -2 -27 1.1 0.98 26.0 0.04 0.038 0.44 2 0
TIM TIMS3 18.40 0 3 2.6 1.75 14.1 0.10 0.124 0.00 2 0
WHIRLPOOL WHRL4 5.08 11 10 4.4 3.05 15.3 0.23 0.200 -0.37 2 -2
HELBOR HBOR3 2.00 0 -43 4.7 0.19 5.9 0.02 0.032 0.69 2 0
CCR SA CCRO3 13.13 -3 -7 1.7 2.01 21.6 0.09 0.093 2.00 2 0
EZTEC EZTC3 14.74 7 -21 2.0 0.67 11.9 0.06 0.057 0.16 2 -2
MILLS MILS3 11.23 3 -17 3.0 1.80 8.3 0.19 0.217 0.31 2 0
TELEF BRASIL VIVT3 54.85 0 3 3.3 1.31 16.2 0.06 0.081 0.21 2 0
B3 B3SA3 12.13 -1 -17 3.5 3.46 15.8 0.23 0.220 0.60 2 0
SER EDUCA SEER3 6.89 11 -12 1.5 0.71 17.2 0.05 0.041 0.53 2 0
SABESP SBSP3 94.53 0 25 1.6 2.03 15.6 0.13 0.130 0.63 2 0
GRUPO NATURA NTCO3 14.25 5 -16 0.0 0.89 0.0 -.16 0.000 0.10 2 0
ELETROBRAS ELET3 41.52 -1 -2 1.0 0.82 26.9 0.04 0.030 0.42 2 0
ELETROBRAS ELET6 45.99 -1 -2 0.9 0.91 29.8 0.04 0.030 0.42 2 0
TOTVS TOTS3 30.18 3 -10 1.6 3.83 28.3 0.10 0.136 -0.28 2 0
YDUQS PART YDUQ3 10.91 14 -51 2.4 1.01 12.7 0.11 0.080 1.52 2 0
EMBRAER EMBR3 51.93 9 132 0.9 2.40 34.3 0.08 0.070 0.41 2 0
PROFARMA PFRM3 6.18 0 1 2.6 0.59 10.8 0.05 0.054 0.38 2 0
COGNA COGN3 1.47 6 -58 0.6 0.24 58.5 0.00 0.004 0.56 2 0
FRAS-LE FRAS3 20.41 2 20 1.8 2.68 18.0 0.14 0.149 -0.09 2 0
ASSAI ASAI3 8.80 -7 -35 0.6 2.46 26.2 0.08 0.094 2.10 2 0
LOCALIZA RENT3 44.20 5 -31 0.8 1.85 42.8 0.01 0.043 1.52 2 0
HYPERA HYPE3 29.08 3 -19 4.2 1.53 10.6 0.15 0.144 0.64 2 0
ALPARGATAS ALPA4 7.40 0 -27 0.4 1.28 71.5 0.02 0.018 0.15 2 0
IOCHP-MAXION MYPK3 11.47 -1 -11 2.9 0.42 14.1 0.04 0.030 0.93 2 0
BRF BRFS3 24.67 -2 79 1.3 2.60 18.7 0.19 0.139 0.69 2 0
EMAE EMAE4 42.16 6 -29 2.4 1.36 15.2 0.09 0.090 -0.39 2 0
RAIADROGASIL RADL3 26.70 -3 -6 0.8 7.74 47.0 0.17 0.164 0.45 2 0
SID NACIONAL CSNA3 11.90 3 -39 0.0 1.12 0.0 -.16 0.000 1.46 2 0
REDE D OR RDOR3 34.76 4 21 1.6 3.28 22.0 0.15 0.149 1.31 2 0
ALUPAR ALUP1 31.09 -1 -1 3.2 1.26 11.9 0.13 0.106 1.03 2 0
MOVIDA MOVI3 7.21 4 -39 1.3 1.03 20.2 0.07 0.051 6.01 2 0
SUZANO SUZB3 54.29 0 -2 0.0 1.71 0.0 -.18 0.000 1.53 2 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 11.60 -2 -46 0.6 0.78 49.6 0.01 0.016 0.49 2 0
WILSON SONS PORT3 17.00 2 -3 1.9 2.94 25.7 0.12 0.115 1.02 2 0
COSAN CSAN3 13.04 1 -33 0.0 1.23 0.0 -.04 0.000 0.00 2 0
GUARARAPES GUAR3 8.93 1 37 0.0 0.87 0.0 -.02 0.000 0.43 2 0
CVC BRASIL CVCB3 2.08 9 -41 0.0 1.94 0.0 -.20 0.000 0.50 2 0
PETZ PETZ3 4.75 -2 20 0.0 1.18 547 -.01 0.002 0.21 2 0
MRV MRVE3 8.03 7 -28 0.0 0.68 0.0 -.07 0.000 0.98 2 -2
---------------------------------------------------------------------------------
INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 189 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 12.3 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.6 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2024 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2024
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2024
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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