| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2019 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 20/09/19) Índice Bovespa em 2019 em reais: +19%. Maiores altas em 2019 em reais: JBS ON +167%, Totvs ON +108%, Marfrig ON +101%, Eztec ON +85%, Alpargatas PN +80%, Helbor ON +76%, BRF ON +75%, Lojas Marisa ON +75%, Direcional ON +71%, Copel PN +70%. Maiores baixas: Gafisa ON -62%, Braskem PN -32%, Ultrapar ON -31%, Valid ON -24%, Iochpe-Maxion ON -19%, Le Lis Blanc ON -19%, Marcopolo PN -17%, Suzano ON -16%, M Dias Branco ON -16%, Ferbasa PN -14%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2019 em reais: Alimentos +71%, Informática +59%, Construção +43%, Equip Mecânicos +42%, Saneamento +41%, Educação +41%, Imobiliária +40%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Petroquímica -32%, Papel e Celulose -7%, Veículos e Peças -6%, Mineração -2%, Siderugia +3%, Bancos +6%, Telecoms +10%. 2 - Lista das 100MAIS (lucros de 2017) Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda Preços: 20/09/2019
IBOVESPA: 104817 VALORIZACAO NO ANO: 19% US$1: R$ 4,17 NTNB2045: 3,49%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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CEMIG CMIG4 14.29 -1 3 13.0 1.19 3.8 0.33 0.312 0.83 2 0
COMGAS CGAS5 89.50 1 52 4.3 3.61 8.9 0.34 0.406 1.12 2 0
CIELO CIEL3 8.39 10 -6 4.2 2.49 11.9 0.21 0.209 0.33 2 0
SID NACIONAL CSNA3 14.29 -2 62 8.0 1.79 6.6 0.31 0.272 2.56 2 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.73 7 -7 6.6 2.79 6.8 0.42 0.411 -0.23 2 0
YDUQS PART YDUQ3 34.87 4 47 2.3 3.45 12.7 0.29 0.273 -0.01 2 0
BRADESCO BBDC3 31.90 3 13 2.7 1.92 11.1 0.18 0.172 0.00 2 0
BRADESCO BBDC4 34.18 2 6 2.8 2.05 11.9 0.18 0.172 0.00 2 0
BRASIL BBAS3 47.51 1 2 4.1 1.44 8.7 0.18 0.166 0.00 2 2
TAESA TAEE1 28.80 0 22 8.5 2.03 9.4 0.19 0.216 0.72 2 0
ITAUSA ITSA4 13.24 1 10 4.3 2.13 11.0 0.19 0.193 0.00 2 2
PORTO SEGURO PSSA3 57.70 1 11 2.9 2.41 12.7 0.18 0.191 0.00 2 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 34.75 -3 -2 4.0 2.69 12.9 0.21 0.208 0.00 2 0
TRAN PAULISTA TRPL4 24.93 0 44 5.5 1.38 8.4 0.14 0.165 0.20 2 0
BB SEGURIDADE BBSE3 34.65 3 26 4.4 9.72 18.3 0.59 0.530 0.00 2 -2
TIM PART TIMP3 11.99 0 1 3.9 1.32 6.3 0.20 0.211 -0.01 2 0
GRENDENE GRND3 8.43 3 3 2.9 2.22 18.8 0.07 0.118 -0.41 2 2
SER EDUCA SEER3 23.00 0 48 1.0 2.23 17.0 0.17 0.131 -0.42 2 0
ECORODOVIAS ECOR3 13.64 7 45 1.9 9.64 27.1 0.37 0.356 7.49 2 0
MARCOPOLO POMO4 3.40 -1 -17 3.4 1.46 11.9 0.10 0.123 0.46 2 0
CSU CARDSYST CARD3 6.56 0 -5 3.1 1.10 10.8 0.07 0.101 0.11 2 0
KROTON KROT3 11.26 5 27 1.7 1.15 17.5 0.05 0.066 0.32 2 0
ELETROBRAS ELET6 42.31 -6 50 8.2 0.92 4.2 0.22 0.218 0.84 2 0
GRAZZIOTIN CGRA4 25.50 8 8 3.2 0.99 9.4 0.08 0.104 -0.12 2 0
ELETROBRAS ELET3 40.09 -8 65 8.6 0.87 4.0 0.22 0.218 0.84 2 0
SUL AMERICA SULA1 45.89 0 60 1.6 2.62 15.1 0.14 0.174 0.00 2 0
IOCHP-MAXION MYPK3 19.32 -3 -19 5.8 0.95 7.7 0.11 0.123 0.73 2 0
CCR SA CCRO3 17.17 4 53 2.9 4.17 21.4 0.17 0.195 1.66 2 0
VALID VLID3 13.68 3 -24 3.9 0.89 14.3 0.04 0.062 0.48 2 -2
ENERGIAS BR ENBR3 19.25 -1 31 5.1 1.30 9.6 0.11 0.135 0.52 2 0
EZTEC EZTC3 38.20 2 85 0.8 2.81 28.2 0.08 0.100 -0.15 2 0
CIA HERING HGTX3 33.63 4 15 2.0 3.96 24.6 0.13 0.161 -0.24 2 0
COELCE COCE5 60.45 -1 26 2.9 1.61 15.5 0.09 0.104 0.60 2 3
IRBBRASIL RE IRBR3 111.21 8 33 2.8 8.67 23.2 0.37 0.374 0.00 2 0
M DIAS BRANCO MDIA3 36.15 1 -16 0.9 2.16 23.4 0.06 0.092 0.14 2 0
EQUATORIAL EQTL3 102.13 2 37 3.0 3.39 15.4 0.18 0.220 1.04 2 0
RANDON RAPT4 9.94 3 7 1.9 2.06 15.1 0.14 0.136 0.54 2 0
AREZZO ARZZ3 50.26 4 -9 1.5 6.73 29.5 0.19 0.228 -0.17 2 -2
FERBASA FESA4 17.61 -4 -14 3.5 0.84 8.1 0.09 0.104 0.06 2 0
BRASKEM BRKM5 32.39 9 -32 5.2 2.89 11.6 0.33 0.250 2.92 2 0
GUARARAPES GUAR3 19.58 0 -2 0.8 1.97 26.0 0.03 0.076 0.20 2 0
SABESP SBSP3 49.01 -4 56 2.3 1.63 12.0 0.11 0.135 0.52 2 0
LOJAS RENNER LREN3 50.10 3 30 1.4 9.65 37.2 0.19 0.260 0.14 2 0
MRV MRVE3 18.30 3 48 2.6 1.73 10.5 0.16 0.164 0.42 2 0
ODONTOPREV ODPV3 16.34 4 19 2.3 8.11 28.1 0.30 0.289 -0.47 2 0
CVC BRASIL CVCB3 53.22 4 -13 0.7 5.99 35.9 0.12 0.167 0.96 2 0
FRAS-LE FRAS3 4.66 1 1 2.3 1.26 16.4 0.07 0.077 0.17 2 0
PETROBRAS PETR4 27.00 0 19 3.2 1.16 10.8 0.15 0.107 0.95 2 0
CELESC CLSC4 43.61 1 -13 4.2 0.87 6.2 0.12 0.140 0.40 2 0
METAL LEVE LEVE3 24.20 -1 -4 5.3 2.42 14.4 0.19 0.169 0.14 2 0
CPFL ENERGIA CPFE3 32.51 2 13 4.1 2.50 14.2 0.16 0.176 1.47 2 0
ENGIE BRASIL EGIE3 44.89 2 36 4.6 5.09 17.4 0.26 0.292 1.15 2 0
TEGMA TGMA3 30.30 -3 10 4.0 3.87 14.5 0.23 0.267 0.16 2 0
BR MALLS BRML3 14.49 9 11 2.6 1.10 9.7 0.10 0.114 0.17 2 0
NATURA NATU3 35.87 4 59 0.4 11.48 87.1 0.05 0.132 2.33 2 0
SANEPAR SAPR4 16.79 0 57 4.0 1.46 10.1 0.16 0.144 0.43 2 0
LOCALIZA RENT3 45.97 5 55 0.7 6.42 35.6 0.16 0.180 1.68 2 0
SCHULZ SHUL4 8.80 -3 26 2.5 1.35 9.2 0.16 0.147 0.40 2 0
COSAN CSAN3 54.18 -1 62 2.4 2.22 11.5 0.17 0.192 0.66 2 0
FLEURY FLRY3 25.14 3 27 1.7 4.67 23.6 0.19 0.198 0.26 2 0
WEG WEGE3 24.40 3 39 1.5 6.38 34.1 0.17 0.187 0.03 2 0
ULTRAPAR UGPA3 18.34 5 -31 2.4 2.06 20.8 0.07 0.099 0.86 2 0
TELEF BRASIL VIVT4 54.52 5 18 4.0 1.32 14.6 0.08 0.091 0.04 2 0
GERDAU GGBR4 13.25 -2 -11 2.5 0.85 12.3 0.06 0.069 0.45 2 0
AMBEV ABEV3 19.39 2 26 2.7 4.95 25.4 0.17 0.195 -0.16 2 0
USIMINAS USIM5 8.13 0 -12 1.7 0.68 18.1 0.02 0.038 0.26 2 0
GERDAU MET GOAU4 6.39 -2 -8 3.5 0.66 9.8 0.06 0.067 0.48 2 0
SANTANDER BR SANB4 21.49 -1 5 6.5 2.28 11.3 0.19 0.201 0.00 2 0
LE LIS BLANC LLIS3 21.70 1 -19 2.1 0.50 15.0 0.02 0.033 0.39 2 0
DIRECIONAL DIRR3 12.84 3 71 0.9 1.49 29.2 0.07 0.051 0.10 2 0
IND ROMI ROMI3 13.30 -7 58 5.6 1.12 5.8 0.22 0.192 0.30 2 0
PAO DE ACUCAR PCAR4 83.00 -4 2 1.3 2.06 20.2 0.11 0.102 0.08 2 0
COPASA CSMG3 67.26 -1 9 2.3 1.31 13.8 0.09 0.095 0.52 2 0
COPEL CPLE6 52.00 4 70 2.9 0.84 10.4 0.10 0.081 0.58 2 0
LOJAS AMERICANAS LAME3 14.72 5 -2 0.4 4.92 91.7 0.02 0.054 0.89 2 0
WILSON SONS WSON3 35.78 -6 -11 2.6 1.35 18.5 0.05 0.073 0.46 2 0
DURATEX DTEX3 12.96 0 10 1.2 1.89 29.6 0.04 0.064 0.37 2 0
ELETROPAULO ELPL3 48.57 0 55 2.2 3.11 32.1 0.13 0.097 1.11 2 0
CYRELA REALTY CYRE3 23.51 7 52 0.6 1.70 39.8 0.06 0.043 0.17 2 0
JBS JBSS3 30.90 4 167 1.7 2.88 18.0 0.23 0.160 1.69 2 0
VALE VALE3 48.42 -3 -5 0.0 1.52 0.0 -.08 0.000 0.22 2 0
LOCAMERICA LCAM3 52.65 1 40 1.6 2.92 21.7 0.12 0.135 0.75 2 0
BRADESPAR BRAP4 31.75 2 0 0.0 1.16 0.0 -.08 0.000 -0.02 2 0
B3 B3SA3 45.32 5 69 1.3 3.66 38.6 0.10 0.095 0.09 2 0
ALPARGATAS ALPA4 24.49 7 80 0.6 5.77 65.8 0.06 0.088 0.03 2 0
POSITIVO TEC POSI3 3.68 1 64 0.9 0.62 37.6 0.02 0.016 0.42 2 0
TOTVS TOTS3 56.55 7 108 0.6 4.48 102 0.06 0.044 0.02 2 0
RAIADROGASIL RADL3 93.61 1 64 0.5 8.69 65.5 0.13 0.133 0.17 2 0
EMBRAER EMBR3 19.52 0 -10 0.0 0.98 0.0 -.02 0.000 0.07 2 0
ENERGISA ENGI1 51.09 6 38 1.3 3.31 42.0 0.03 0.079 1.89 2 0
LINX LINX3 34.04 8 4 0.4 3.30 93.7 0.03 0.035 -0.20 2 0
SUZANO SUZB3 31.90 -4 -16 0.0 2.12 0.0 -.05 0.000 0.85 2 0
MILLS MILS3 6.97 -1 63 0.0 1.54 0.0 -.08 0.000 0.08 2 0
MARFRIG MRFG3 11.00 15 101 0.5 8.13 53.7 0.22 0.151 2.01 2 0
HELBOR HBOR3 2.66 -3 76 0.0 1.57 0.0 -.15 0.000 1.39 2 0
KLABIN KLBN4 2.89 -3 2 0.0 2.56 0.0 -.04 0.000 1.90 2 0
PROFARMA PFRM3 4.05 -2 3 0.0 0.50 0.0 -.01 0.000 0.40 2 0
LOJAS MARISA AMAR3 9.07 7 75 0.0 2.04 0.0 -.15 0.000 0.63 2 0
CESP CESP6 27.99 -1 28 0.0 1.32 0.0 -.05 0.000 0.09 2 0
BRF BRFS3 38.47 1 75 0.0 4.33 0.0 -.19 0.000 2.23 2 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 288 374 45
PRECO/LUCRO (VALL) 16.8 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 2.6 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2019 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2019
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2019
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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