| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
|
ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
|
|
1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 14/11/25) Índice Bovespa em 2025 em reais: +31,1%. Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +217%, Movida ON +203%, Ser Educa ON +129%, Direcional ON +110%, Cyrela Realty ON +108%, Alpargatas PN +94%, Copasa ON +89%, Helbor ON +88%, Eztec ON +84%, Alupar Unit +82%. Maiores baixas: Randon PN -36%, Cosan ON -24%, Suzano ON -23%, Klabin PN -21%, Vamos ON -21%, Schulz PN -17%, Positivo Tec ON -16%, Weg ON -16%, Ferbasa PN -13%, Dexco ON -10%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +131%, Imobiliário +90%, Telecoms +60%, Saneamento +59%, Varejo +47%, Têxteis e Vestuário +46%, Bancos +37%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -22%, Equip Mecânicos -11%, Equip Elétricos -3%, Veículos e Peças -1%, Siderurgia -1%, Combustíveis +4%, Mineração +20%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
|
Legenda
Preços: 14/11/2025
IBOVESPA: 157739 VALORIZACAO NO ANO: 31% US$1: R$ 5,29 TES IPCA 2040: 7,05%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
------------------------------------------------------------------------------------
BB SEGURIDADE BBSE3 33.79 0 -7 11.0 5.10 7.1 0.70 0.722 0.00 3 0
VALE VALE3 65.27 1 20 6.9 1.28 6.7 0.21 0.191 0.30 3 0
PETROBRAS PETR4 32.70 2 -10 19.5 1.00 4.0 0.30 0.248 0.89 3 0
SUZANO SUZB3 47.36 -1 -23 6.4 1.30 3.0 0.39 0.433 2.45 3 0
BRASIL BBAS3 22.44 -2 -7 4.8 0.72 7.2 0.10 0.100 0.00 3 0
GRENDENE GRND3 4.79 3 -2 8.6 1.07 6.4 0.13 0.168 -0.27 3 0
MARCOPOLO POMO4 7.12 1 -4 6.6 1.85 5.2 0.27 0.354 0.28 3 0
CEMIG CMIG4 11.24 -3 1 6.2 1.12 7.7 0.14 0.146 0.37 3 -4
QUALICORP QUAL3 2.29 -7 51 4.4 0.49 15.7 0.04 0.031 0.76 3 2
ODONTOPREV ODPV3 11.83 -2 9 6.3 5.00 11.0 0.48 0.453 -0.30 3 0
COMGAS CGAS5 129.98 2 8 5.4 8.50 11.2 0.71 0.761 6.70 3 0
BLAU BLAU3 12.30 -1 -6 3.5 0.93 6.6 0.15 0.141 0.03 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 46.52 -6 27 5.3 2.00 7.5 0.23 0.267 0.00 3 2
SANEPAR SAPR4 7.12 3 27 7.1 0.89 4.8 0.19 0.187 0.34 3 0
TEGMA TGMA3 38.50 5 34 6.3 2.58 9.1 0.26 0.283 -0.07 3 0
ITAUSA ITSA4 11.96 1 35 5.6 1.42 8.3 0.18 0.172 0.00 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 40.60 1 32 5.2 2.11 9.6 0.22 0.221 0.00 3 0
INTELBRAS INTB3 12.63 5 -1 3.3 1.31 8.1 0.15 0.162 0.02 3 0
BRADESCO BBDC3 16.61 4 56 5.2 1.04 8.2 0.14 0.126 0.00 3 0
GERDAU GGBR4 18.77 -1 3 2.8 0.68 12.3 0.07 0.056 0.09 3 0
ISA ENERGIA ISAE4 27.42 3 19 5.9 0.86 7.2 0.11 0.120 0.49 3 0
MOTIVA SA MOTV3 16.17 2 59 3.6 2.09 9.6 0.23 0.217 1.94 3 0
ULTRAPAR UGPA3 22.39 0 41 6.2 1.48 6.6 0.17 0.225 0.70 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 46.10 8 46 5.5 2.34 9.8 0.23 0.239 1.16 3 0
CSU DIGITAL CSUD3 19.30 7 25 3.6 1.57 8.1 0.19 0.193 -0.05 3 0
METAL LEVE LEVE3 33.69 10 23 9.3 5.21 7.8 0.72 0.670 0.92 3 -3
TAESA TAEE1 45.00 11 37 7.7 2.03 9.6 0.21 0.211 1.30 3 -4
LOJAS RENNER LREN3 15.16 9 25 5.2 1.48 9.5 0.12 0.155 -0.17 3 -2
IND ROMI ROMI3 8.07 0 -4 4.6 0.61 8.9 0.06 0.068 0.40 3 0
SCHULZ SHUL4 4.81 -1 -17 3.9 1.10 6.1 0.18 0.182 -0.04 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 35.25 6 108 3.4 1.24 6.9 0.17 0.178 0.29 3 0
GERDAU MET GOAU4 10.82 -3 6 3.7 0.56 10.1 0.06 0.055 0.09 3 0
BRADESCO BBDC4 19.47 4 68 4.4 1.21 9.6 0.14 0.126 0.00 3 -2
CELESC CLSC4 108.67 4 35 4.8 1.06 6.0 0.19 0.176 0.87 3 3
FERBASA FESA4 7.15 -3 -13 1.9 0.72 20.7 0.03 0.035 -0.13 3 0
EMAE EMAE4 38.90 -2 -7 9.5 0.93 4.0 0.30 0.233 -0.27 3 13
GRAZZIOTIN CGRA4 31.31 0 21 4.4 0.67 7.8 0.07 0.086 -0.22 3 -5
ENGIE BRASIL EGIE3 43.17 2 22 5.9 2.86 12.7 0.21 0.225 1.46 3 0
AMBEV ABEV3 13.69 4 17 5.3 2.32 12.7 0.16 0.183 -0.26 3 0
ENERGISA ENGI1 54.28 3 49 3.7 1.34 11.3 0.11 0.119 1.20 3 0
EZTEC EZTC3 19.90 5 84 3.9 0.85 7.5 0.11 0.113 0.07 3 0
SANTANDER BR SANB4 17.50 5 39 7.3 1.40 9.1 0.16 0.154 0.00 3 0
SER EDUCA SEER3 10.32 -4 129 3.8 1.00 7.0 0.19 0.142 0.49 2 0
DIRECIONAL DIRR3 18.65 7 110 3.1 3.97 11.4 0.32 0.347 0.01 3 0
B3 B3SA3 14.44 11 40 3.4 3.74 15.1 0.25 0.248 -0.01 3 0
VAMOS VAMO3 3.75 6 -21 1.8 1.52 12.3 0.13 0.124 4.79 3 -2
VALID VLID3 21.88 1 -10 4.7 1.00 11.0 0.14 0.091 -0.01 3 0
KLABIN KLBN4 3.61 -1 -21 3.6 2.14 13.1 0.17 0.164 3.72 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 26.17 -11 31 2.1 1.06 12.9 0.08 0.082 0.03 3 2
MILLS MILS3 12.34 -9 44 2.8 1.67 9.2 0.18 0.181 0.76 3 0
NEOENERGIA NEOE3 30.15 0 59 3.0 1.01 8.1 0.13 0.126 1.37 3 0
TIM TIMS3 24.88 1 72 2.9 2.37 13.1 0.16 0.181 -0.05 3 0
COGNA COGN3 3.46 -1 217 3.2 0.49 11.3 0.04 0.044 0.41 3 0
COPASA CSMG3 39.35 4 89 4.5 1.73 10.3 0.17 0.168 0.66 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.61 -2 9 4.3 3.23 15.6 0.26 0.208 -0.85 3 -6
FLEURY FLRY3 15.90 1 32 2.5 1.61 15.2 0.13 0.105 0.57 3 0
GPS GGPS3 19.39 2 39 1.4 3.37 19.4 0.14 0.173 0.62 3 0
WEG WEGE3 44.44 -1 -16 1.8 8.32 27.8 0.28 0.300 -0.16 3 0
SABESP SBSP3 143.10 4 62 2.0 2.29 12.9 0.18 0.178 0.54 3 -2
PROFARMA PFRM3 8.25 3 27 3.6 0.73 8.8 0.08 0.083 0.38 3 0
EQUATORIAL EQTL3 39.46 4 44 1.9 1.73 15.2 0.10 0.114 1.43 3 -6
IOCHPE-MAXION MYPK3 10.22 -5 -9 3.3 0.36 12.3 0.04 0.030 0.77 3 0
COPEL CPLE6 14.26 0 56 3.3 1.63 15.2 0.08 0.108 0.51 3 -2
TELEF BRASIL VIVT3 34.80 3 49 2.9 1.63 18.0 0.08 0.090 0.02 3 0
ASSAI ASAI3 9.49 5 69 1.1 2.28 14.9 0.12 0.153 2.08 2 0
REDE D OR RDOR3 46.06 -3 81 1.5 3.86 22.6 0.18 0.171 0.01 3 0
YDUQS PART YDUQ3 12.60 -4 47 2.1 1.06 15.5 0.10 0.068 0.87 3 0
PETZ PETZ3 4.03 2 -1 0.9 1.06 25.8 0.04 0.041 0.06 3 0
WILSON SONS PORT3 18.68 1 15 5.0 3.00 9.9 0.27 0.302 0.77 3 0
GUARARAPES GUAR3 10.37 -9 68 1.4 0.93 20.2 0.05 0.046 0.09 3 0
HYPERA HYPE3 25.61 3 42 2.6 1.32 17.0 0.08 0.078 0.63 3 0
FRAS-LE FRAS3 24.67 3 20 1.5 2.81 22.3 0.12 0.126 0.11 3 2
RAIADROGASIL RADL3 22.86 6 4 1.4 5.60 28.2 0.19 0.198 0.43 3 0
ALPARGATAS ALPA4 12.31 6 94 1.4 1.94 22.6 0.12 0.086 -0.02 3 0
HELBOR HBOR3 2.60 -38 88 1.2 0.24 22.0 0.01 0.011 0.56 3 2
ALUPAR ALUP1 34.26 1 82 2.6 1.76 13.6 0.14 0.129 0.78 3 0
RANDON RAPT4 6.29 4 -36 0.0 0.67 0.0 -.01 0.000 0.99 3 -4
POSITIVO TEC POSI3 4.33 8 -16 0.0 0.38 0.0 -.01 0.000 0.43 3 -8
SID NACIONAL CSNA3 8.65 4 -2 0.0 0.81 0.0 -.09 0.000 2.11 3 -2
LOCALIZA RENT3 44.05 8 37 1.3 1.85 32.6 0.05 0.057 1.27 3 -3
MOVIDA MOVI3 10.71 15 203 2.1 1.31 12.3 0.10 0.106 6.50 3 -5
DEXCO DXCO3 5.37 1 -10 0.8 0.65 44.5 0.02 0.015 0.66 3 0
COELCE COCE5 32.56 6 29 1.7 0.54 20.3 0.02 0.027 1.02 3 -3
TOTVS TOTS3 48.14 7 80 1.2 5.57 35.1 0.16 0.159 -0.06 3 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 9.59 18 48 0.5 0.63 55.9 0.01 0.011 0.21 3 0
USIMINAS USIM5 5.27 -4 -1 0.0 0.31 0.0 -.20 0.000 0.03 3 0
EMBRAER EMBR3 83.30 -3 48 0.8 3.09 33.8 0.11 0.092 0.09 3 0
CVC BRASIL CVCB3 1.81 -2 31 0.0 1.87 0.0 -.04 0.000 0.06 3 6
COSAN CSAN3 6.19 1 -24 0.0 1.95 0.0 -.89 0.000 1.42 3 -2
MRV MRVE3 8.42 9 59 0.0 0.90 0.0 -.27 0.000 1.25 3 5
---------------------------------------------------------------------------------
INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 186 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 12.7 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.8 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
|