| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2024 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 04/10/24) Índice Bovespa em 2024 em reais: -2%. Maiores altas em 2024 em reais: Embraer ON +105%, BRF ON +69%, Weg ON +48%, Marcopolo PN +37%, Direcional ON +34%, JBS ON +30%, Porto Seguro ON +30%, Celesc PN +27%, Cemig PN +26%, Petz ON +25%. Maiores baixas: Cogna ON -64%, Yduqs ON -55%, Magaz Luiza ON -55%, Movida ON -50%, Assai ON -48%, CVC Brasil ON -47%, Helbor ON -46%, Vamos ON -44%, Qualicorp ON -40%, Coelce PN -37%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2024 em reais: Alimentos e Bebida +16%, Equip Elétricos +13%, Saneamento +8%, Papel e Celulose +3%, Veículos e Peças +2%, Telecoms +1%, Seguros -3%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Educação -47%, Varejo -28%, Siderúrgia -21%, Mineração -19%, Imobiliário -16%, Informática -16%, Médico -13%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 04/10/2024
IBOVESPA: 131791 VALORIZACAO NO ANO: -2% US$1: R$ 5,47 NTNB2045: 6,36
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
------------------------------------------------------------------------------------
VALE VALE3 62.48 -3 -19 8.2 1.30 5.4 0.22 0.242 0.25 2 0
BB SEGURIDADE BBSE3 35.08 -1 4 9.8 6.77 7.9 0.83 0.858 0.00 2 0
COMGAS CGAS5 127.80 -1 3 5.7 12.05 10.3 1.23 1.172 0.00 2 0
BRASIL BBAS3 26.86 -2 -3 8.2 0.89 4.1 0.21 0.218 0.00 2 0
CEMIG CMIG4 11.16 -3 26 8.7 1.20 5.4 0.21 0.222 0.34 2 0
TEGMA TGMA3 25.76 -5 -9 7.8 1.91 7.2 0.23 0.264 -0.07 2 0
ITAUSA ITSA4 10.62 -5 2 5.9 1.31 7.3 0.17 0.180 0.00 2 0
ODONTOPREV ODPV3 10.93 -4 -6 5.7 4.85 12.0 0.45 0.405 -0.01 2 0
AZZAS AZZA3 41.53 -2 -36 3.3 1.50 10.2 0.13 0.147 0.34 2 0
METAL LEVE LEVE3 30.46 0 -14 11.8 4.16 6.0 0.58 0.691 0.76 2 0
ENGIE BRASIL EGIE3 41.94 -3 -7 11.8 3.09 6.8 0.46 0.454 1.51 2 2
LOJAS RENNER LREN3 18.11 1 4 3.6 1.68 13.8 0.09 0.121 -0.28 2 0
QUALICORP QUAL3 2.05 4 -40 5.6 0.44 13.8 0.05 0.032 1.43 2 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 34.91 -5 3 5.1 1.85 8.9 0.20 0.207 0.00 2 0
GRAZZIOTIN CGRA4 25.02 0 -6 4.5 0.57 7.0 0.07 0.081 -0.19 2 0
CPFL ENERGIA CPFE3 34.01 2 -12 7.8 2.04 6.8 0.28 0.302 1.10 2 0
TAESA TAEE1 34.26 0 -11 9.3 1.74 8.3 0.23 0.210 1.26 2 0
BRADESCO BBDC3 13.29 1 -13 5.0 0.88 8.2 0.11 0.107 0.00 2 0
SANEPAR SAPR4 5.68 -6 -4 6.1 0.84 5.6 0.15 0.150 0.46 2 2
PETROBRAS PETR4 37.84 4 2 7.4 1.31 7.7 0.11 0.170 0.63 2 0
TRAN PAULISTA TRPL4 24.13 -1 -9 6.9 0.85 6.2 0.13 0.137 0.51 2 0
FERBASA FESA4 7.88 0 -32 4.2 0.82 9.2 0.06 0.089 -0.02 2 0
PORTO SEGURO PSSA3 37.50 3 30 4.6 1.89 8.6 0.19 0.219 0.00 2 0
GERDAU GGBR4 19.18 1 -3 5.2 0.73 6.4 0.11 0.114 0.16 2 0
CSU DIGITAL CSUD3 17.30 -4 -12 4.0 1.60 7.4 0.21 0.215 -0.02 2 0
BRADESCO BBDC4 15.06 2 -12 4.4 0.99 9.3 0.11 0.107 0.00 2 0
BLAU BLAU3 13.05 -1 -20 2.3 1.16 10.0 0.09 0.115 0.29 2 0
GERDAU MET GOAU4 10.86 -1 0 7.2 0.60 5.4 0.10 0.110 0.16 2 2
KLABIN KLBN4 4.27 1 7 3.3 2.76 12.1 0.15 0.227 1.59 2 0
MARCOPOLO POMO4 8.03 2 37 4.6 2.43 7.5 0.30 0.324 0.25 2 0
CELESC CLSC4 82.67 -2 27 6.3 0.95 4.3 0.30 0.219 0.77 2 0
IND ROMI ROMI3 11.02 0 -14 5.3 0.86 7.2 0.08 0.119 0.43 2 0
GRENDENE GRND3 5.66 1 -20 5.4 1.40 10.1 0.10 0.139 0.01 2 0
AMBEV ABEV3 13.28 3 -3 4.9 2.19 13.8 0.13 0.159 -0.16 2 0
M DIAS BRANCO MDIA3 26.53 6 -31 2.8 1.15 9.9 0.09 0.116 -0.01 2 0
VALID VLID3 23.19 5 13 9.6 1.13 5.8 0.28 0.195 0.22 2 0
VAMOS VAMO3 5.64 -14 -44 2.5 1.22 9.2 0.13 0.133 2.45 2 0
POSITIVO TEC POSI3 5.93 2 -15 6.8 0.50 4.2 0.08 0.119 0.50 2 0
INTELBRAS INTB3 20.29 -1 -8 2.3 2.40 11.0 0.20 0.218 -0.14 2 0
ULTRAPAR UGPA3 21.18 0 -20 4.1 1.64 10.3 0.12 0.158 0.52 2 0
EQUATORIAL EQTL3 32.50 0 -9 1.8 1.76 15.2 0.07 0.116 1.65 2 0
CYRELA REALTY CYRE3 21.24 2 -12 4.2 0.94 5.7 0.16 0.163 0.58 2 0
RANDON RAPT4 10.60 -3 -17 3.5 1.15 8.9 0.11 0.130 0.63 2 0
COPASA CSMG3 22.83 -4 11 6.1 1.13 7.0 0.18 0.162 0.49 2 0
USIMINAS USIM5 6.21 -3 -33 1.0 0.32 27.4 -.01 0.012 0.05 2 0
COPEL CPLE6 10.01 -3 -3 3.9 1.21 11.5 0.08 0.105 0.39 2 0
JBS JBSS3 32.44 3 30 3.0 1.56 9.9 0.15 0.157 1.59 2 0
DIRECIONAL DIRR3 30.05 -3 34 3.0 2.31 8.6 0.26 0.269 0.34 2 0
CARREFOUR BR CRFB3 8.35 -5 -33 1.2 0.90 23.9 0.04 0.038 0.44 2 2
SCHULZ SHUL4 6.16 -2 -13 2.9 1.61 6.7 0.19 0.240 0.48 2 0
SANTANDER BR SANB4 15.00 -1 -12 7.3 1.28 9.7 0.14 0.132 0.00 2 0
COELCE COCE5 27.33 -5 -37 7.7 0.43 4.8 0.08 0.090 1.37 2 2
WHIRLPOOL WHRL4 4.59 0 -1 4.9 2.76 13.8 0.23 0.200 -0.37 2 0
WEG WEGE3 54.50 -3 48 1.3 11.85 40.7 0.29 0.291 -0.20 2 0
DEXCO DXCO3 8.65 5 7 1.8 1.06 19.8 0.02 0.054 0.64 2 0
ENERGISA ENGI1 44.25 -3 -18 5.5 1.28 7.9 0.18 0.163 1.98 2 0
EZTEC EZTC3 13.92 3 -26 2.1 0.64 11.2 0.06 0.057 0.16 2 0
FLEURY FLRY3 15.15 -3 -16 2.7 1.54 13.0 0.13 0.119 0.82 2 0
NEOENERGIA NEOE3 18.84 -5 -12 4.7 0.72 5.2 0.12 0.138 1.28 2 0
CCR SA CCRO3 12.20 -3 -14 1.8 1.87 20.1 0.09 0.093 2.00 2 0
TIM TIMS3 17.75 -5 -1 2.7 1.68 13.6 0.10 0.124 0.00 2 0
GPS GGPS3 18.32 -2 -3 1.2 3.77 21.5 0.17 0.176 0.68 2 0
SER EDUCA SEER3 6.15 1 -22 1.7 0.64 15.4 0.05 0.041 0.53 2 0
HELBOR HBOR3 1.91 2 -46 4.9 0.18 5.6 0.02 0.032 0.69 2 0
B3 B3SA3 10.75 -1 -26 3.9 3.07 14.0 0.23 0.220 0.60 2 0
TELEF BRASIL VIVT3 54.62 -1 2 3.3 1.30 16.2 0.06 0.081 0.21 2 0
MILLS MILS3 10.99 -1 -19 3.0 1.76 8.1 0.19 0.217 0.31 2 0
GRUPO NATURA NTCO3 14.84 9 -12 0.0 0.92 0.0 -.16 0.000 0.10 2 0
SABESP SBSP3 88.12 -4 17 1.7 1.89 14.6 0.13 0.130 0.63 2 0
PROFARMA PFRM3 5.50 0 -10 2.9 0.52 9.6 0.05 0.054 0.38 2 0
REDE D OR RDOR3 30.56 -3 6 1.8 2.88 19.4 0.15 0.149 1.31 2 0
ELETROBRAS ELET6 42.58 -3 -9 1.0 0.84 27.6 0.04 0.030 0.42 2 0
TOTVS TOTS3 27.99 0 -17 1.7 3.55 26.2 0.10 0.136 -0.28 2 0
ELETROBRAS ELET3 38.16 -4 -10 1.1 0.75 24.8 0.04 0.030 0.42 2 0
ASSAI ASAI3 6.97 -13 -48 0.8 1.95 20.8 0.08 0.094 2.10 2 0
EMBRAER EMBR3 45.94 -8 105 1.0 2.12 30.4 0.08 0.070 0.41 2 0
COGNA COGN3 1.26 -6 -64 0.7 0.20 50.2 0.00 0.004 0.56 2 0
FRAS-LE FRAS3 21.08 5 24 1.8 2.77 18.6 0.14 0.149 -0.09 2 0
YDUQS PART YDUQ3 10.17 9 -55 2.6 0.95 11.9 0.11 0.080 1.52 2 0
ALPARGATAS ALPA4 7.05 -1 -30 0.4 1.22 68.1 0.02 0.018 0.15 2 0
LOCALIZA RENT3 41.90 0 -34 0.9 1.76 40.6 0.01 0.043 1.52 2 0
HYPERA HYPE3 26.80 2 -25 4.6 1.41 9.8 0.15 0.144 0.64 2 0
IOCHP-MAXION MYPK3 10.51 -6 -18 3.2 0.38 13.0 0.04 0.030 0.93 2 0
BRF BRFS3 23.35 -5 69 1.3 2.46 17.7 0.19 0.139 0.69 2 0
EMAE EMAE4 39.90 2 -32 2.5 1.29 14.4 0.09 0.090 -0.39 2 0
RAIADROGASIL RADL3 25.38 -3 -10 0.9 7.35 44.7 0.17 0.164 0.45 2 0
ALUPAR ALUP1 29.25 -4 -7 3.4 1.19 11.2 0.13 0.106 1.03 2 0
SID NACIONAL CSNA3 12.64 -5 -36 0.0 1.19 0.0 -.16 0.000 1.46 2 0
MOVIDA MOVI3 5.89 -7 -50 1.6 0.84 16.5 0.07 0.051 6.01 2 0
SUZANO SUZB3 55.75 3 0 0.0 1.76 0.0 -.18 0.000 1.53 2 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 9.67 -1 -55 0.7 0.65 41.3 0.01 0.016 0.49 2 0
WILSON SONS PORT3 16.70 -2 -4 2.0 2.89 25.2 0.12 0.115 1.02 2 0
COSAN CSAN3 13.25 2 -32 0.0 1.25 0.0 -.04 0.000 0.00 2 0
GUARARAPES GUAR3 7.57 -5 16 0.0 0.74 0.0 -.02 0.000 0.43 2 0
CVC BRASIL CVCB3 1.84 -1 -47 0.0 1.71 0.0 -.20 0.000 0.50 2 0
PETZ PETZ3 4.94 5 25 0.0 1.23 569 -.01 0.002 0.21 2 0
MRV MRVE3 7.68 6 -32 0.0 0.65 0.0 -.07 0.000 0.98 2 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 181 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.7 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.8 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2024 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2024
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2024
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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