| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
|
ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2019 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
|
|
1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 14/11/19) Índice Bovespa em 2019 em reais: +21%. Maiores altas em 2019 em reais: Helbor ON +137%, Positivo Tec ON +135%, Totvs ON +132%, JBS ON +126%, Alpargatas PN +115%, Eztec ON +113%, Raiadrogasil ON +96%, Lojas Marisa ON +94%, Copel PN +93, Marfrig ON +91%. Maiores baixas: Gafisa ON -60%, Braskem PN -39%, CVC Brasil ON -34%, Ultrapar ON -24%, Le Lis Blanc ON -24%, Iochpe-Maxion ON -23%, Celesc PN -23%, M DiasBranco ON -22%, Embraer ON -20%, Usiminas PN -18%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2019 em reais: Informática +87%, Imobiliária +55%, Alimentos +52%, Equip Elétricos +52%, Construção +48%, Saneamento +47%, Equip Mecânicos +46%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Petroquímica -39%, Veículos e Peças -4%, Mineração -3%, Siderugia +2%, Bancos +5%, Papel e Celulose +8%, Telecoms +14%. 2 - Lista das 100MAIS (lucros de 2017) Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
|
Legenda Preços: 14/11/2019
IBOVESPA: 106556 VALORIZACAO NO ANO: 21% US$1: R$ 4,18 NTNB2045: 3,19%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
------------------------------------------------------------------------------------
BB SEGURIDADE BBSE3 34.40 -1 25 8.2 6.50 9.8 0.69 0.661 0.00 3 0
COMGAS CGAS5 99.80 9 70 5.2 3.55 7.5 0.36 0.477 1.12 3 -2
CIELO CIEL3 7.89 2 -11 4.1 2.30 12.3 0.19 0.187 0.33 3 0
CEMIG CMIG4 12.88 -2 -7 12.0 1.09 4.1 0.20 0.265 0.83 3 -7
WHIRLPOOL WHRL4 7.00 2 37 7.8 3.70 5.8 0.57 0.642 -0.23 3 4
CVC BRASIL CVCB3 40.66 -9 -34 0.9 4.37 26.2 0.16 0.167 0.96 3 0
TAESA TAEE1 28.00 -1 19 8.8 1.98 9.1 0.19 0.216 0.72 2 0
BRADESCO BBDC4 33.35 -3 4 2.9 1.94 11.2 0.17 0.173 0.00 3 0
GRENDENE GRND3 9.90 -3 21 3.6 2.13 15.1 0.11 0.141 -0.41 3 -2
TEGMA TGMA3 30.35 -1 10 7.6 3.46 7.7 0.35 0.452 0.16 3 0
BRADESCO BBDC3 31.39 -2 11 2.6 1.82 10.6 0.17 0.173 0.00 3 0
ITAUSA ITSA4 13.63 -1 13 3.8 2.20 12.7 0.18 0.174 0.00 3 -2
PORTO SEGURO PSSA3 56.13 0 8 2.9 2.25 12.7 0.17 0.178 0.00 3 0
FERBASA FESA4 18.20 -6 -11 4.8 0.83 5.9 0.16 0.141 0.06 3 6
BRASIL BBAS3 46.51 -1 0 4.4 1.37 8.0 0.17 0.171 0.00 3 -2
VALID VLID3 15.60 11 -13 3.8 0.94 14.9 0.06 0.063 0.48 3 -3
ITAUUNIBANCO ITUB4 35.68 -2 1 3.7 2.76 13.9 0.20 0.199 0.00 3 0
SER EDUCA SEER3 24.05 2 55 0.8 2.35 20.8 0.14 0.113 -0.42 3 0
IRBBRASIL RE IRBR3 37.45 7 35 3.1 8.18 21.5 0.35 0.381 0.00 3 0
SABESP SBSP3 51.88 -4 65 2.9 1.63 9.3 0.14 0.174 0.52 3 5
SUL AMERICA SULA1 51.50 2 80 1.5 2.87 15.8 0.14 0.182 0.00 3 0
TRAN PAULISTA TRPL4 22.10 -6 28 5.0 1.22 9.3 0.14 0.131 0.20 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 44.32 -2 34 5.6 4.78 14.3 0.30 0.334 1.15 3 0
CIA HERING HGTX3 32.26 -2 10 2.1 3.79 23.1 0.15 0.164 -0.24 3 -3
YDUQS PART YDUQ3 39.40 5 66 1.7 3.71 17.0 0.25 0.218 -0.01 3 -5
IOCHP-MAXION MYPK3 18.43 0 -23 7.7 0.83 5.8 0.12 0.144 0.73 3 0
EQUATORIAL EQTL3 104.41 4 40 2.9 3.46 15.8 0.18 0.220 1.04 2 0
COSAN CSAN3 60.80 2 82 3.2 2.29 8.4 0.21 0.271 0.66 3 5
FRAS-LE FRAS3 4.72 -1 3 2.3 1.27 16.6 0.07 0.077 0.17 2 2
ENERGIAS BR ENBR3 19.15 2 30 5.0 1.25 9.8 0.12 0.127 0.52 3 0
ELETROPAULO ELPL3 49.20 0 57 5.7 2.82 12.5 0.21 0.226 1.11 3 0
ELETROBRAS ELET3 35.80 -6 48 8.4 0.77 3.7 0.16 0.209 0.84 3 -4
SID NACIONAL CSNA3 11.44 -7 29 3.8 1.79 14.0 0.11 0.127 2.56 3 2
TIM PART TIMP3 13.00 1 10 3.7 1.45 6.7 0.17 0.215 -0.01 3 0
ODONTOPREV ODPV3 15.65 4 14 2.2 7.72 28.9 0.26 0.267 -0.47 3 -5
COGNA COGN3 10.29 5 16 1.0 1.05 30.2 0.03 0.035 0.32 3 -3
ELETROBRAS ELET6 37.23 -6 32 9.0 0.80 3.8 0.16 0.209 0.84 3 -2
M DIAS BRANCO MDIA3 33.55 -7 -22 0.7 1.96 29.1 0.07 0.067 0.14 3 0
CSU CARDSYST CARD3 7.72 4 12 2.7 1.26 12.4 0.09 0.101 0.11 3 -2
BRASKEM BRKM5 28.81 -8 -39 5.8 2.57 10.3 0.33 0.250 2.92 2 0
AMBEV ABEV3 17.45 1 13 3.1 4.17 22.3 0.16 0.188 -0.16 3 0
MRV MRVE3 16.95 -6 37 2.7 1.55 10.4 0.15 0.149 0.42 3 0
GUARARAPES GUAR3 19.61 -1 -2 0.6 1.95 36.2 0.04 0.054 0.20 3 2
GRAZZIOTIN CGRA4 25.00 1 6 3.5 0.94 8.8 0.08 0.107 -0.12 3 0
AREZZO ARZZ3 60.67 2 10 1.3 7.76 36.1 0.19 0.215 -0.17 3 0
WEG WEGE3 29.26 4 67 1.3 7.37 40.2 0.18 0.183 0.03 3 0
MARCOPOLO POMO4 3.53 -1 -13 2.4 1.49 16.6 0.08 0.090 0.46 3 0
SANEPAR SAPR4 18.37 3 72 4.2 1.54 9.7 0.15 0.158 0.43 3 0
SCHULZ SHUL4 8.96 0 28 2.9 1.33 7.8 0.17 0.170 0.40 3 0
IND ROMI ROMI3 13.80 1 64 6.1 1.15 5.4 0.20 0.214 0.30 3 0
LOJAS RENNER LREN3 51.70 6 34 1.2 9.60 44.4 0.17 0.216 0.14 3 0
LOCALIZA RENT3 41.75 0 40 0.7 5.68 36.5 0.15 0.156 1.68 3 0
DIRECIONAL DIRR3 11.90 -1 59 1.4 1.35 18.2 0.07 0.074 0.10 3 0
RANDON RAPT4 10.50 0 13 1.9 2.12 15.5 0.15 0.137 0.54 3 -3
FLEURY FLRY3 27.00 4 37 1.6 4.92 25.5 0.20 0.193 0.26 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 32.03 0 11 4.1 2.70 14.2 0.18 0.191 1.47 3 -2
PAO DE ACUCAR PCAR4 78.04 -4 -4 1.6 1.92 16.2 0.09 0.118 0.08 3 0
ULTRAPAR UGPA3 20.24 -1 -24 2.1 2.27 22.8 0.09 0.100 0.86 3 0
COPEL CPLE6 58.90 7 93 3.0 0.92 10.1 0.11 0.092 0.58 3 3
EZTEC EZTC3 44.03 6 113 0.6 2.69 40.1 0.06 0.067 -0.15 3 -5
SANTANDER BR SANB4 20.41 -1 -1 7.1 2.06 10.3 0.19 0.200 0.00 3 0
NATURA NATU3 32.03 -5 42 0.3 9.07 116 0.06 0.078 2.33 3 -3
BR MALLS BRML3 15.78 4 21 2.8 1.25 9.2 0.11 0.137 0.17 3 -2
CCR SA CCRO3 17.50 1 56 1.8 4.04 34.4 0.16 0.118 1.66 3 0
METAL LEVE LEVE3 24.99 1 -1 4.2 2.43 18.2 0.19 0.134 0.14 3 -3
VALE VALE3 47.00 -4 -8 0.0 1.38 198 0.00 0.007 0.22 3 0
COELCE COCE5 61.99 -1 29 2.7 1.61 16.7 0.09 0.097 0.60 3 -2
PETROBRAS PETR4 29.30 -2 29 3.1 1.25 11.0 0.14 0.114 0.95 3 0
TELEF BRASIL VIVT4 54.89 2 19 3.1 1.31 18.7 0.07 0.070 0.04 3 0
RAIADROGASIL RADL3 112.20 1 96 0.8 9.33 41.5 0.23 0.225 0.17 3 0
GERDAU MET GOAU4 7.18 2 3 1.9 0.77 18.0 0.05 0.042 0.48 3 0
CELESC CLSC4 38.30 0 -23 3.9 0.73 6.8 0.14 0.107 0.40 3 -8
GERDAU GGBR4 15.44 1 4 1.5 0.96 20.5 0.05 0.047 0.45 3 0
LOJAS AMERICANAS LAME3 15.15 2 1 0.3 5.01 127 0.03 0.039 0.89 3 2
COPASA CSMG3 64.45 -2 5 2.8 1.23 11.5 0.10 0.107 0.52 3 0
BRADESPAR BRAP4 32.16 -3 1 0.2 1.10 163 0.00 0.007 -0.02 3 7
WILSON SONS WSON3 36.00 -5 -10 1.8 1.27 26.5 0.05 0.048 0.46 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 27.37 -1 77 0.8 2.06 29.2 0.07 0.070 0.17 3 0
ALPARGATAS ALPA4 29.31 6 115 0.5 6.69 81.9 0.08 0.082 0.03 3 2
HYPERA HYPE3 34.57 -2 9 2.5 2.52 17.7 0.14 0.143 0.09 3 0
TOTVS TOTS3 63.10 3 132 0.8 4.88 75.2 0.08 0.065 0.02 3 0
POSITIVO TEC POSI3 5.26 10 135 1.3 0.87 25.7 0.03 0.034 0.42 3 3
B3 B3SA3 49.80 2 86 1.4 4.02 37.1 0.10 0.108 0.09 3 2
LOCAMERICA LCAM3 17.60 -3 40 1.5 2.88 23.3 0.12 0.124 0.75 3 0
JBS JBSS3 26.23 -5 126 2.1 2.28 14.4 0.16 0.158 1.69 3 -4
MARFRIG MRFG3 10.44 -6 91 1.1 18.36 25.1 0.73 0.732 2.01 3 8
ENERGISA ENGI1 48.63 3 31 0.6 3.22 87.8 0.03 0.037 1.89 3 2
DURATEX DTEX3 13.11 1 11 0.6 1.90 57.7 0.03 0.033 0.37 3 0
LINX LINX3 30.60 -7 -6 0.3 3.04 152 0.02 0.020 -0.20 3 0
MILLS MILS3 7.32 3 71 0.0 1.64 0.0 -.05 0.000 0.08 3 5
KLABIN KLBN4 3.41 1 20 0.3 3.01 130 0.02 0.023 1.90 3 0
EMBRAER EMBR3 17.29 -4 -20 0.0 0.82 0.0 -.04 0.000 0.07 3 -6
USIMINAS USIM5 7.59 -5 -18 0.0 0.66 0.0 0.00 0.000 0.26 3 0
HELBOR HBOR3 3.58 8 137 0.0 2.12 0.0 -.15 0.000 1.39 2 0
LOJAS MARISA AMAR3 10.09 2 94 0.0 2.27 0.0 -.15 0.000 0.63 2 0
LE LIS BLANC LLIS3 20.39 0 -24 0.0 0.48 0.0 -.01 0.000 0.39 3 -24
CESP CESP6 29.37 -1 35 0.0 1.39 0.0 -.03 0.000 0.09 3 0
ECORODOVIAS ECOR3 14.62 1 56 0.0 21.66 0.0 -.94 0.000 7.49 3 0
BRF BRFS3 32.96 -4 50 0.0 3.74 0.0 -.07 0.000 2.23 3 0
PROFARMA PFRM3 4.07 -7 4 0.0 0.51 0.0 -.01 0.000 0.40 3 0
---------------------------------------------------------------------------------
INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 301 374 45
PRECO/LUCRO (VALL) 16.0 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 2.6 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2019 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2019
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2019
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
|