| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 17/01/25) Índice Bovespa em 2025 em reais: +1,7%. Maiores altas em 2025 em reais: CVC Brasil ON +24%, Iochpe´Maxion ON +20%, Cogna ON +15%, Grendene ON +11%, Petz ON +10%, Grazziotin PN +8%, Marcopolo PN +7%, Embraer ON +7%, Positivo Tec ON +6%, Comgas PN +6%. Maiores baixas: Randon PN -18%, Blau ON -10%, EMAE PN -10%, BRF ON -10%, Sanepar PN -8%, Sid Nacional ON -8%, JBS ON -7%, Magaz Luiza ON -7%, Klabin PN -7%, Cemig PN -6%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Informática +6%, Educação +5%, Telecoms +4%, Seguros +3%, Bancos +3%, Veículos e Peças +2%, Combustíveis +2%%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Siderurgia -6%, Alimentos e Bebida -6%, Papel e Celulose -3%, Médico -2%, Energia Elétrica -1%, Mineração 0%, Equip Elétricos 0%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 17/01/2025
IBOVESPA: 122350 VALORIZACAO NO ANO: +1,7% US$1: R$ 6,06 NTNB2045: 7,35%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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VALE VALE3 54.49 6 0 9.2 1.12 4.7 0.23 0.235 0.00 3 -2
CEMIG CMIG4 10.46 0 -6 14.6 1.07 3.2 0.29 0.331 0.00 3 0
BB SEGURIDADE BBSE3 37.83 5 5 9.6 5.99 8.1 0.70 0.742 0.00 3 0
BRASIL BBAS3 25.35 5 5 8.8 0.81 3.8 0.20 0.213 0.00 3 0
PETROBRAS PETR4 37.20 1 3 8.6 1.22 6.6 0.18 0.184 0.00 3 0
ISA ENERGIA ISAE4 22.95 2 0 9.2 0.77 4.6 0.15 0.165 0.00 3 0
COMGAS CGAS5 127.24 3 6 5.7 16.96 10.2 1.68 1.661 0.00 3 0
QUALICORP QUAL3 1.60 7 5 6.5 0.34 12.0 0.04 0.029 0.00 3 -2
ITAUSA ITSA4 9.05 5 2 7.0 1.08 6.2 0.17 0.175 0.00 3 0
ODONTOPREV ODPV3 10.94 6 1 6.3 4.68 10.9 0.44 0.432 0.00 3 0
METAL LEVE LEVE3 27.29 3 -1 10.3 3.33 6.9 0.52 0.481 0.00 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 32.35 6 5 6.0 1.63 7.6 0.19 0.214 0.00 3 0
BRADESCO BBDC3 10.65 3 0 5.9 0.69 7.0 0.12 0.098 0.00 3 0
BRADESCO BBDC4 11.59 4 0 5.4 0.75 7.7 0.12 0.098 0.00 3 0
LOJAS RENNER LREN3 12.33 -4 2 4.8 1.25 10.5 0.09 0.119 0.00 3 0
FERBASA FESA4 7.68 2 -6 4.0 0.78 9.7 0.08 0.080 0.00 3 0
SANEPAR SAPR4 5.18 1 -8 6.9 0.74 5.0 0.14 0.148 0.00 3 0
GERDAU GGBR4 17.37 3 -4 4.6 0.65 7.4 0.10 0.089 0.00 3 0
GRENDENE GRND3 5.42 5 11 7.4 1.27 7.3 0.14 0.173 0.00 3 -3
TEGMA TGMA3 28.70 2 0 8.0 2.10 7.0 0.28 0.299 0.00 3 0
TAESA TAEE1 32.64 0 -1 10.5 1.62 7.4 0.23 0.219 0.00 3 0
KLABIN KLBN4 4.27 -2 -7 3.3 2.60 12.1 0.19 0.214 0.00 3 2
MARCOPOLO POMO4 7.91 8 7 5.8 2.31 5.9 0.31 0.389 0.00 3 0
JBS JBSS3 33.85 -4 -7 4.6 1.61 6.4 0.21 0.250 0.00 3 2
PORTO SEGURO PSSA3 36.77 1 1 5.5 1.76 7.3 0.20 0.240 0.00 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 33.24 5 5 7.5 1.88 7.1 0.26 0.264 0.00 3 -2
BLAU BLAU3 11.86 -6 -10 2.2 1.00 10.6 0.10 0.095 0.00 3 0
INTELBRAS INTB3 12.65 5 -1 3.5 1.46 7.1 0.19 0.206 0.00 3 0
VALID VLID3 22.85 0 -6 11.3 1.08 4.9 0.25 0.219 0.00 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 35.20 1 -1 11.2 2.66 7.2 0.40 0.371 0.00 3 0
AMBEV ABEV3 11.09 -1 -6 5.3 1.78 12.6 0.13 0.141 0.00 3 0
VAMOS VAMO3 4.64 5 -2 3.6 0.97 6.3 0.13 0.153 0.00 3 0
GERDAU MET GOAU4 9.69 3 -5 6.6 0.52 5.9 0.10 0.088 0.00 3 -2
CSU DIGITAL CSUD3 16.28 4 6 4.2 1.46 7.1 0.20 0.206 0.00 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.15 -2 -2 7.0 2.50 9.6 0.34 0.259 0.00 3 0
ULTRAPAR UGPA3 15.90 2 0 6.5 1.19 6.5 0.14 0.183 0.00 3 0
HELBOR HBOR3 1.37 1 -1 6.4 0.13 4.3 0.02 0.030 0.00 3 0
EZTEC EZTC3 11.28 6 4 3.5 0.50 6.7 0.08 0.075 0.00 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 28.00 0 8 4.1 0.63 7.8 0.08 0.080 0.00 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 17.87 8 5 5.5 0.75 4.3 0.17 0.173 0.00 3 0
DIRECIONAL DIRR3 25.31 5 -5 3.9 2.13 6.7 0.30 0.318 0.00 3 -2
COPEL CPLE6 9.15 4 0 6.3 1.07 7.1 0.12 0.151 0.00 3 0
GPS GGPS3 13.84 -2 -1 1.9 2.72 13.5 0.16 0.201 0.00 3 0
RANDON RAPT4 8.12 -9 -18 4.2 0.87 7.5 0.13 0.116 0.00 3 0
COELCE COCE5 23.90 -3 -5 6.9 0.37 5.2 0.07 0.070 0.00 3 2
LOCALIZA RENT3 30.44 5 -5 1.5 1.26 24.2 0.05 0.052 0.00 3 0
SABESP SBSP3 93.00 6 5 4.5 1.68 5.7 0.29 0.293 0.00 3 0
ENERGISA ENGI1 36.71 0 1 6.3 1.03 6.8 0.16 0.152 0.00 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 19.40 1 -3 2.7 0.83 10.2 0.08 0.081 0.00 3 0
CELESC CLSC4 79.50 -1 -1 6.3 0.91 4.3 0.23 0.208 0.00 3 0
SANTANDER BR SANB4 13.06 4 4 8.7 1.10 8.1 0.14 0.136 0.00 3 0
IND ROMI ROMI3 8.76 0 4 4.9 0.68 7.8 0.08 0.087 0.00 3 0
CCR SA CCRO3 10.64 3 5 1.9 1.59 19.1 0.10 0.083 0.00 3 0
POSITIVO TEC POSI3 5.48 9 6 4.1 0.46 7.0 0.06 0.066 0.00 3 0
DEXCO DXCO3 5.90 0 -1 1.7 0.72 22.1 0.03 0.033 0.00 3 0
ELETROBRAS ELET3 34.85 2 2 3.9 0.65 7.0 0.10 0.092 0.00 3 0
CARREFOUR BR CRFB3 5.65 3 4 2.1 0.60 14.1 0.04 0.043 0.00 3 0
ELETROBRAS ELET6 38.78 3 2 3.5 0.72 7.8 0.10 0.092 0.00 3 0
COPASA CSMG3 21.72 1 4 7.2 1.05 6.0 0.18 0.175 0.00 3 0
SCHULZ SHUL4 5.70 2 -2 3.0 1.45 6.5 0.20 0.222 0.00 3 0
EQUATORIAL EQTL3 27.86 3 2 2.0 1.27 13.6 0.08 0.093 0.00 3 0
B3 B3SA3 10.35 6 0 4.4 2.92 12.5 0.24 0.234 0.00 3 0
MILLS MILS3 8.57 5 0 3.8 1.36 6.4 0.19 0.212 0.00 3 0
WEG WEGE3 54.17 2 3 1.4 11.52 37.7 0.29 0.305 0.00 3 0
TIM TIMS3 14.81 7 2 3.4 1.38 11.1 0.11 0.125 0.00 3 0
NEOENERGIA NEOE3 18.32 0 -3 3.7 0.68 6.6 0.11 0.103 0.00 3 0
YDUQS PART YDUQ3 8.58 -4 0 3.9 0.76 8.0 0.14 0.095 0.00 3 2
USIMINAS USIM5 5.01 5 -6 0.3 0.26 106 0.00 0.002 0.00 3 0
IOCHP-MAXION MYPK3 13.53 9 20 3.7 0.49 11.1 0.06 0.044 0.00 3 0
FLEURY FLRY3 11.54 -3 -4 3.4 1.18 10.4 0.13 0.113 0.00 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 49.10 5 5 3.9 1.16 13.7 0.07 0.085 0.00 3 0
ALPARGATAS ALPA4 6.21 0 -2 0.9 1.06 30.6 0.04 0.035 0.00 3 0
PROFARMA PFRM3 6.33 4 -2 3.9 0.58 7.3 0.08 0.079 0.00 3 0
ASSAI ASAI3 5.82 4 3 1.3 1.58 12.8 0.09 0.123 0.00 3 0
FRAS-LE FRAS3 20.88 3 2 1.7 2.72 19.9 0.15 0.137 0.00 3 0
ALUPAR ALUP1 27.32 1 3 4.8 1.07 7.8 0.14 0.136 0.00 3 0
TOTVS TOTS3 28.20 6 5 2.0 3.48 23.1 0.15 0.151 0.00 3 0
BRF BRFS3 22.78 -3 -10 2.1 2.26 11.1 0.20 0.203 0.00 3 0
MOVIDA MOVI3 3.64 7 3 3.6 0.49 7.5 0.08 0.065 0.00 3 0
HYPERA HYPE3 18.29 3 1 6.4 0.95 7.0 0.14 0.135 0.00 3 0
SER EDUCA SEER3 4.45 5 -1 1.8 0.46 14.5 0.03 0.032 0.00 3 0
EMBRAER EMBR3 59.88 5 7 1.6 2.58 19.9 0.13 0.129 0.00 3 -2
REDE D OR RDOR3 26.71 2 5 2.2 2.45 16.0 0.16 0.153 0.00 3 0
GRUPO NATURA NTCO3 12.41 -2 -3 0.0 1.11 0.0 -.73 0.000 0.00 3 0
SUZANO SUZB3 62.28 1 1 0.0 1.86 0.0 -.01 0.000 0.00 3 0
WILSON SONS PORT3 16.49 1 1 4.0 2.78 12.4 0.19 0.224 0.00 3 0
RAIADROGASIL RADL3 21.23 1 -4 1.2 5.78 32.4 0.18 0.178 0.00 3 0
SID NACIONAL CSNA3 8.13 5 -8 0.0 0.80 0.0 -.19 0.000 0.00 3 -2
EMAE EMAE4 37.69 -6 -10 3.0 1.21 12.2 0.11 0.099 0.00 3 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 6.06 0 -7 1.0 0.40 29.0 0.01 0.014 0.00 3 0
COSAN CSAN3 8.20 1 0 0.0 0.77 0.0 -.01 0.000 0.00 3 0
PETZ PETZ3 4.47 10 10 0.1 1.19 228 0.00 0.005 0.00 3 0
COGNA COGN3 1.25 6 15 0.0 0.20 0.0 -.01 0.000 0.00 3 0
CVC BRASIL CVCB3 1.71 3 24 0.0 1.54 0.0 -.10 0.000 0.00 3 0
GUARARAPES GUAR3 5.85 2 -5 0.0 0.57 0.0 0.00 0.000 0.00 3 0
MRV MRVE3 5.27 4 -1 0.0 0.45 0.0 -.05 0.000 0.00 3 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 165 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 10.3 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.5 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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