| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025-6 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 13/03/26) Índice Bovespa em 2026 em reais: +11,0%. Maiores altas em 2026 em reais: Petrobras PN +45%, Ultrapar ON +25%, Tim ON +25%, Telef Brasil ON +23%, B3 ON +22%, Blau ON +20%, Intelbras ON +20%, Copasa ON +19%, Odontoprev ON +18%, Movida ON +16%. Maiores baixas: Sid Nacional ON -36%, Qualicorp ON -22%, Totvs ON -18%, Embraer ON -17%, Yduqs ON -16%, Tegma ON -15%, Gerdau PN -13%, Randon PN -12%, Fras-Le ON -12%, CVC Brasil ON -12%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2026 em reais: Telecoms +24%, Combustíveis +18%, Mineração +9%, Saneamento +9%, Varejo +8%, Bancos +5%, Equip Eletricos +4%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Siderúrgica -9%, Veículos e Peças -7%, Educação -6%, Informática -3%, Construção -3%, Imobiliário -2%, Seguros -1%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 13/03/2026
IBOVESPA: 177653 VALORIZACAO NO ANO: 10,3% US$1: R$ 5,25 TES IPCA2045: 7,37%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 35.05 2 -3 15.6 6.56 5.2 0.87 1.264 0.00 4 0
COMGAS CGAS5 131.80 0 1 10.2 12.12 6.1 1.07 1.985 5.75 4 0
BRASIL BBAS3 23.81 -4 9 7.6 0.74 4.4 0.10 0.168 0.00 4 0
PETROBRAS PETR4 44.67 6 45 12.2 1.38 5.9 0.26 0.234 0.83 4 0
BRADESCO BBDC3 16.42 -2 5 6.6 1.01 6.5 0.14 0.156 0.00 4 0
SUZANO SUZB3 53.40 -3 4 2.7 1.51 6.7 0.31 0.225 1.81 4 0
GRENDENE GRND3 4.54 0 -1 8.9 1.30 6.2 0.20 0.209 0.01 4 0
CEMIG CMIG4 11.72 1 5 5.9 1.17 8.0 0.14 0.146 0.00 3 0
BLAU BLAU3 9.94 -5 20 3.3 0.98 6.9 0.15 0.141 0.00 3 0
FERBASA FESA4 7.41 -5 7 5.7 0.76 6.9 0.06 0.111 0.01 4 8
TEGMA TGMA3 31.45 -17 -15 8.0 2.38 8.0 0.28 0.298 -0.48 4 3
ISA ENERGIA ISAE4 27.68 -1 1 7.7 0.86 5.5 0.12 0.157 0.68 4 0
MARCOPOLO POMO4 5.89 -7 -1 6.6 1.91 5.7 0.32 0.333 0.38 4 0
ITAUSA ITSA4 13.16 -1 13 5.0 1.60 9.3 0.18 0.172 0.00 3 0
INTELBRAS INTB3 13.97 3 20 4.7 1.53 7.8 0.16 0.197 -0.48 4 0
BRADESCO BBDC4 18.99 -3 4 5.7 1.17 7.5 0.14 0.156 0.00 4 2
ODONTOPREV ODPV3 13.20 -4 18 6.6 5.61 10.7 0.45 0.523 -0.02 4 0
SANEPAR SAPR4 7.73 -1 -1 5.5 0.95 6.0 0.17 0.158 0.14 4 0
RIACHUELO RIAA3 8.42 -8 -5 5.1 0.79 7.1 0.28 0.110 0.20 4 3
USIMINAS USIM5 6.38 -2 7 4.0 0.38 6.6 -.15 0.057 0.05 4 0
CPFL ENERGIA CPFE3 48.15 2 -10 6.9 2.47 8.3 0.24 0.296 1.14 4 0
METAL LEVE LEVE3 34.44 -1 1 9.1 5.32 7.9 0.72 0.670 0.00 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 42.40 -1 8 5.2 2.39 9.4 0.23 0.253 0.00 4 0
LOJAS RENNER LREN3 15.06 2 12 5.4 1.41 9.1 0.14 0.156 -0.06 4 0
CSU DIGITAL CSUD3 18.40 -2 9 4.3 1.64 7.0 0.23 0.233 0.10 4 0
TAESA TAEE1 42.20 -1 0 8.2 1.90 9.0 0.21 0.211 0.00 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 31.55 -2 1 7.7 2.82 9.3 0.20 0.304 1.82 4 0
MOTIVA SA MOTV3 14.87 -5 -1 4.0 1.89 8.3 0.21 0.228 2.06 4 0
QUALICORP QUAL3 1.78 -10 -22 3.7 0.39 19.0 0.01 0.021 0.00 4 2
IND ROMI ROMI3 7.90 -2 -1 6.7 0.59 6.9 0.07 0.085 0.52 4 0
VALE VALE3 78.30 -1 9 6.2 1.81 10.0 0.07 0.181 0.33 4 0
COELCE COCE5 31.38 -2 -8 7.6 0.50 4.9 0.07 0.101 1.04 4 0
SCHULZ SHUL4 5.25 0 4 3.6 1.20 6.6 0.18 0.182 0.00 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 26.58 -5 -10 4.6 0.93 5.2 0.17 0.178 0.00 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 49.31 0 2 4.0 2.01 10.1 0.21 0.199 0.00 4 0
EZTEC EZTC3 13.48 -9 -2 4.9 0.74 6.8 0.11 0.109 -0.04 4 0
EMAE EMAE4 44.50 -6 0 8.3 1.06 4.6 0.30 0.233 0.00 3 3
SANTANDER BR SANB4 15.34 -4 -11 6.7 1.20 7.8 0.16 0.155 0.00 4 0
VALID VLID3 19.95 -3 -7 5.1 0.91 10.0 0.14 0.091 0.00 3 0
ENERGISA ENGI1 52.26 -1 11 5.0 1.37 8.2 0.12 0.167 2.04 4 0
GRAZZIOTIN CGRA4 27.66 2 5 4.2 0.69 8.0 0.07 0.086 0.00 3 0
GERDAU GGBR4 17.73 -6 -13 3.4 0.65 12.3 0.03 0.053 0.15 4 0
GERDAU MET GOAU4 8.01 -6 -11 4.3 0.55 10.5 0.02 0.053 0.15 4 0
AMBEV ABEV3 15.00 -2 8 4.8 2.66 13.8 0.18 0.192 -0.17 4 0
VAMOS VAMO3 3.53 -11 9 1.9 1.43 11.6 0.13 0.124 0.00 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 21.93 -4 -8 2.5 0.89 10.8 0.08 0.082 0.00 3 0
DIRECIONAL DIRR3 13.51 -10 -4 4.1 3.66 11.0 0.41 0.333 0.71 4 -5
IOCHPE-MAXION MYPK3 9.20 -3 -9 6.7 0.32 6.1 0.02 0.052 0.83 4 0
COGNA COGN3 2.95 -6 -7 4.1 0.44 8.2 0.05 0.053 0.49 4 0
RANDON RAPT4 4.99 -17 -12 3.0 0.54 10.1 -.08 0.053 1.22 4 8
CELESC CLSC4 144.76 0 15 3.6 1.41 8.0 0.19 0.176 0.00 3 0
ULTRAPAR UGPA3 26.12 -1 25 4.1 1.81 10.7 0.16 0.170 1.05 4 0
KLABIN KLBN4 3.83 -1 2 5.8 2.98 10.6 0.18 0.282 1.85 4 0
GPS GGPS3 16.85 -5 4 1.7 3.20 15.8 0.17 0.202 0.59 4 0
WEG WEGE3 46.21 -1 -5 1.9 11.13 26.8 0.37 0.416 -0.20 4 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.51 -2 -3 4.4 3.16 15.2 0.26 0.208 0.00 3 0
FLEURY FLRY3 15.39 -4 3 4.4 1.68 12.2 0.12 0.137 1.03 4 0
MILLS MILS3 13.96 -3 0 2.5 1.89 10.4 0.18 0.181 0.00 3 0
SER EDUCA SEER3 10.36 -4 5 3.7 0.99 7.1 0.14 0.140 0.00 3 0
HYPERA HYPE3 21.42 -3 -9 5.0 1.08 9.1 0.10 0.118 0.61 4 0
EQUATORIAL EQTL3 40.00 -1 4 1.8 1.76 15.4 0.10 0.114 0.00 3 0
YDUQS PART YDUQ3 10.17 -14 -16 3.4 0.91 11.8 0.06 0.077 1.60 4 0
COPEL CPLE3 14.09 -2 8 4.0 1.81 13.9 0.12 0.130 0.73 4 2
SABESP SBSP3 145.14 0 9 1.9 2.39 13.5 0.18 0.178 0.00 3 0
PROFARMA PFRM3 8.10 -7 -11 3.7 0.72 8.6 0.08 0.083 0.00 3 0
ALPARGATAS ALPA4 11.46 -7 -4 1.9 2.34 19.1 0.17 0.122 0.20 4 0
COPASA CSMG3 52.07 0 19 3.4 2.30 13.6 0.17 0.170 0.82 4 0
B3 B3SA3 16.88 -2 22 2.9 4.87 17.8 0.26 0.274 0.76 4 0
FRAS-LE FRAS3 21.20 -11 -12 2.4 2.36 15.6 0.11 0.152 0.58 4 0
TIM TIMS3 26.60 0 25 2.5 2.65 18.0 0.18 0.147 -0.06 4 0
LOCALIZA RENT3 43.62 -5 0 2.0 1.87 24.5 0.07 0.076 1.64 4 0
ALUPAR ALUP1 34.48 2 9 3.1 1.24 11.3 0.13 0.110 0.95 4 0
ASSAI ASAI3 7.72 -6 6 1.0 1.86 17.3 0.09 0.108 1.88 4 0
HELBOR HBOR3 2.68 -7 7 1.2 0.24 22.6 0.01 0.011 0.00 3 0
SID NACIONAL CSNA3 5.72 -20 -36 0.0 0.59 0.0 -.16 0.000 2.45 4 -5
TOTVS TOTS3 34.59 -4 -18 1.6 3.98 25.7 0.17 0.155 0.01 4 0
RAIADROGASIL RADL3 23.58 -1 1 1.4 5.63 29.7 0.18 0.189 0.46 4 0
TELEF BRASIL VIVT3 40.64 -2 23 2.3 1.89 22.1 0.09 0.085 0.00 4 0
REDE D OR RDOR3 36.60 -5 -10 2.1 4.17 21.1 0.24 0.198 1.97 4 0
DEXCO DXCO3 4.65 -1 -7 0.8 0.62 30.1 0.00 0.020 0.75 4 0
POSITIVO TEC POSI3 4.51 11 13 0.0 0.39 0.0 -.01 0.000 0.00 3 -2
MAGAZ LUIZA MGLU3 9.34 0 10 1.5 0.64 20.7 0.02 0.031 0.30 4 3
MOVIDA MOVI3 11.30 -8 16 2.0 1.38 13.0 0.10 0.106 0.00 3 0
EMBRAER EMBJ3 73.86 -8 -17 1.0 2.82 26.2 0.10 0.107 0.17 4 0
MRV MRVE3 7.68 -17 -1 0.6 0.81 37.4 -.20 0.022 1.36 4 5
CVC BRASIL CVCB3 1.89 -7 -12 0.0 1.96 0.0 -.04 0.000 0.00 3 0
COSAN CSAN3 5.42 -3 2 0.0 4.05 0.0 -1.8 0.000 1.40 4 -6
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
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PRECO/PAT LIQ (VAPL) 200 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.8 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.4 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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