| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 21/11/25) Índice Bovespa em 2025 em reais: +28,7%. Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +247%, Movida ON +184%, Helbor ON +107%, Direcional ON +106%, Cyrela Realty ON +101%, Ser Educa ON +91%, Copasa ON +82%, Eztec ON +75%, Alupar Unit +75%, TIM ON +71%. Maiores baixas: Randon PN -41%, Vamos ON -29%, Cosan ON -28%, Klabin PN -23%, Suzano ON -22%, Positivo Tec ON -19%, Schulz PN -18%, Weg ON -18%, Ferbasa PN -16%, Dexco ON -14%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +128%, Imobiliário +89%, Telecoms +59%, Saneamento +52%, Varejo +42%, Têxteis e Vestuário +41%, Energia Elétrica +35%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -22%, Equip Mecânicos -11%, Siderurgia -4%, Equip Elétricos -3%, Veículos e Peças -3%, Combustíveis +2%, Seguros +15%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 21/11/2025
IBOVESPA: 154770 VALORIZACAO NO ANO: 28,7% US$1: R$ 5,39 TES IPCA2045: 7,08%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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BB SEGURIDADE BBSE3 33.27 -2 -8 11.2 5.02 7.0 0.70 0.722 0.00 3 0
PETROBRAS PETR4 32.57 0 -10 19.6 0.99 4.0 0.30 0.248 0.89 3 0
VALE VALE3 65.16 0 19 6.9 1.28 6.7 0.21 0.191 0.30 3 -2
SUZANO SUZB3 48.31 2 -22 6.3 1.32 3.1 0.39 0.433 2.45 3 -3
BRASIL BBAS3 22.00 -2 -9 4.9 0.70 7.1 0.10 0.100 0.00 3 0
GRENDENE GRND3 4.74 -1 -3 8.7 1.06 6.3 0.13 0.168 -0.27 3 0
CEMIG CMIG4 11.01 -2 -1 6.3 1.10 7.5 0.14 0.146 0.37 3 0
MARCOPOLO POMO4 7.35 3 0 6.4 1.91 5.4 0.27 0.354 0.28 3 0
ODONTOPREV ODPV3 11.25 -5 4 6.7 4.75 10.5 0.48 0.453 -0.30 3 0
COMGAS CGAS5 129.20 -1 8 5.4 8.45 11.1 0.71 0.761 6.70 3 0
QUALICORP QUAL3 2.12 -7 39 4.8 0.45 14.6 0.04 0.031 0.76 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 45.70 -2 25 5.4 1.97 7.4 0.23 0.267 0.00 3 0
SANEPAR SAPR4 6.75 -5 20 7.4 0.85 4.5 0.19 0.187 0.34 3 0
BLAU BLAU3 12.28 0 -7 3.5 0.93 6.6 0.15 0.141 0.03 3 0
TEGMA TGMA3 36.57 -5 28 6.6 2.45 8.6 0.26 0.283 -0.07 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 39.97 -2 30 5.2 2.08 9.4 0.22 0.221 0.00 3 0
ITAUSA ITSA4 11.78 -2 33 5.7 1.40 8.1 0.18 0.172 0.00 3 0
GERDAU GGBR4 18.47 -2 2 2.8 0.67 12.1 0.07 0.056 0.09 3 0
ISA ENERGIA ISAE4 27.11 -1 18 5.9 0.85 7.1 0.11 0.120 0.49 3 0
BRADESCO BBDC3 16.12 -3 52 5.3 1.01 8.0 0.14 0.126 0.00 3 0
BRADESCO BBDC4 18.79 -3 63 4.6 1.17 9.3 0.14 0.126 0.00 3 2
MOTIVA SA MOTV3 15.66 -3 54 3.7 2.02 9.3 0.23 0.217 1.94 3 0
ULTRAPAR UGPA3 21.80 -3 37 6.4 1.45 6.4 0.17 0.225 0.70 3 0
CSU DIGITAL CSUD3 19.19 -1 25 3.6 1.56 8.1 0.19 0.193 -0.05 3 0
INTELBRAS INTB3 12.77 1 0 3.2 1.33 8.2 0.15 0.162 0.02 3 0
TAESA TAEE1 42.43 -6 29 8.1 1.91 9.0 0.21 0.211 1.30 3 0
LOJAS RENNER LREN3 15.19 0 25 5.2 1.48 9.6 0.12 0.155 -0.17 3 0
METAL LEVE LEVE3 33.03 -2 20 9.4 5.11 7.6 0.72 0.670 0.92 3 0
GERDAU MET GOAU4 10.64 -2 4 3.8 0.55 9.9 0.06 0.055 0.09 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 34.10 -3 101 3.6 1.20 6.7 0.17 0.178 0.29 3 0
SCHULZ SHUL4 4.78 -1 -18 4.0 1.10 6.0 0.18 0.182 -0.04 3 0
IND ROMI ROMI3 8.05 0 -5 4.6 0.61 8.9 0.06 0.068 0.40 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 47.69 3 51 5.3 2.42 10.1 0.23 0.239 1.16 3 0
CELESC CLSC4 117.29 8 46 4.4 1.14 6.5 0.19 0.176 0.87 3 0
FERBASA FESA4 6.90 -3 -16 2.0 0.69 20.0 0.03 0.035 -0.13 3 0
EMAE EMAE4 37.99 -2 -10 9.7 0.91 3.9 0.30 0.233 -0.27 3 0
AMBEV ABEV3 13.62 -1 16 5.4 2.31 12.6 0.16 0.183 -0.26 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 31.10 -1 20 4.4 0.67 7.7 0.07 0.086 -0.22 3 0
EZTEC EZTC3 18.99 -5 75 4.0 0.81 7.2 0.11 0.113 0.07 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 42.64 -1 20 5.9 2.83 12.6 0.21 0.225 1.46 3 0
ENERGISA ENGI1 52.96 -2 45 3.8 1.31 11.0 0.11 0.119 1.20 3 0
SANTANDER BR SANB4 17.15 -2 37 7.4 1.37 8.9 0.16 0.154 0.00 3 0
B3 B3SA3 13.89 -4 35 3.5 3.60 14.5 0.25 0.248 -0.01 3 0
DIRECIONAL DIRR3 18.25 -2 106 3.2 3.88 11.2 0.32 0.347 0.01 3 0
VAMOS VAMO3 3.39 -10 -29 2.0 1.37 11.1 0.13 0.124 4.79 3 0
VALID VLID3 22.03 1 -9 4.6 1.00 11.1 0.14 0.091 -0.01 3 0
KLABIN KLBN4 3.54 -2 -23 3.6 2.10 12.8 0.17 0.164 3.72 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 25.66 -2 28 2.2 1.04 12.7 0.08 0.082 0.03 3 0
MILLS MILS3 12.52 1 46 2.8 1.69 9.4 0.18 0.181 0.76 3 0
NEOENERGIA NEOE3 30.10 0 59 3.0 1.01 8.0 0.13 0.126 1.37 3 0
SER EDUCA SEER3 8.61 -17 91 4.5 0.83 5.9 0.14 0.140 0.49 3 -3
TIM TIMS3 24.72 -1 71 2.9 2.36 13.0 0.16 0.181 -0.05 3 0
COPASA CSMG3 37.89 -4 82 4.6 1.67 10.0 0.17 0.168 0.66 3 0
FLEURY FLRY3 15.33 -4 27 2.6 1.55 14.7 0.13 0.105 0.57 3 0
COGNA COGN3 3.78 9 247 2.9 0.54 12.3 0.04 0.044 0.41 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.57 -1 8 4.3 3.20 15.4 0.26 0.208 -0.85 3 0
WEG WEGE3 43.22 -3 -18 1.9 8.09 27.0 0.28 0.300 -0.16 3 0
GPS GGPS3 18.84 -3 35 1.4 3.27 18.9 0.14 0.173 0.62 3 0
PROFARMA PFRM3 7.95 -4 22 3.8 0.70 8.4 0.08 0.083 0.38 3 0
EQUATORIAL EQTL3 38.84 -2 42 1.9 1.71 15.0 0.10 0.114 1.43 3 0
SABESP SBSP3 137.08 -4 55 2.0 2.19 12.3 0.18 0.178 0.54 3 0
REDE D OR RDOR3 44.61 -3 75 1.6 3.74 21.9 0.18 0.171 0.01 3 0
IOCHPE-MAXION MYPK3 9.90 -3 -12 3.4 0.35 11.9 0.04 0.030 0.77 3 0
YDUQS PART YDUQ3 12.58 0 47 2.1 1.06 15.4 0.10 0.068 0.87 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 34.48 -1 47 2.9 1.61 17.9 0.08 0.090 0.02 3 0
GUARARAPES GUAR3 10.57 2 71 1.4 0.95 20.6 0.05 0.046 0.09 3 0
ALPARGATAS ALPA4 10.91 -11 72 1.5 1.72 20.0 0.12 0.086 -0.02 3 0
PETZ PETZ3 4.01 0 -1 0.9 1.05 25.7 0.04 0.041 0.06 3 0
WILSON SONS PORT3 18.68 0 15 5.0 3.00 9.9 0.27 0.302 0.77 3 0
HYPERA HYPE3 25.18 -2 39 2.7 1.30 16.7 0.08 0.078 0.63 3 0
ASSAI ASAI3 9.01 -5 60 1.2 2.12 14.3 0.11 0.148 2.08 3 -2
FRAS-LE FRAS3 24.34 -1 19 1.5 2.77 22.0 0.12 0.126 0.11 3 0
RANDON RAPT4 5.87 -7 -41 0.0 0.62 0.0 -.01 0.000 0.99 3 2
ALUPAR ALUP1 33.03 -4 75 2.7 1.69 13.1 0.14 0.129 0.78 3 0
RAIADROGASIL RADL3 22.88 0 4 1.4 5.60 28.3 0.19 0.198 0.43 3 0
SID NACIONAL CSNA3 8.10 -6 -9 0.0 0.76 0.0 -.09 0.000 2.11 3 0
POSITIVO TEC POSI3 4.17 -4 -19 0.0 0.36 0.0 -.01 0.000 0.43 3 0
HELBOR HBOR3 2.85 10 107 1.1 0.26 24.1 0.01 0.011 0.56 3 0
LOCALIZA RENT3 42.04 -5 31 1.4 1.76 31.1 0.05 0.057 1.27 3 0
MOVIDA MOVI3 10.07 -6 184 2.2 1.23 11.6 0.10 0.106 6.50 3 0
DEXCO DXCO3 5.10 -5 -14 0.8 0.61 42.2 0.02 0.015 0.66 3 0
TOTVS TOTS3 43.28 -10 62 1.4 5.01 31.6 0.16 0.159 -0.06 3 0
COELCE COCE5 31.70 -3 26 1.7 0.52 19.8 0.02 0.027 1.02 3 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 9.63 0 48 0.5 0.64 56.1 0.01 0.011 0.21 3 0
USIMINAS USIM5 5.18 -2 -3 0.0 0.31 0.0 -.20 0.000 0.03 3 0
EMBRAER EMBR3 82.65 -1 47 0.8 3.07 33.5 0.11 0.092 0.09 3 0
CVC BRASIL CVCB3 1.83 1 33 0.0 1.89 0.0 -.04 0.000 0.06 3 0
COSAN CSAN3 5.85 -5 -28 0.0 1.84 0.0 -.89 0.000 1.42 3 0
MRV MRVE3 8.38 0 58 0.0 0.90 0.0 -.27 0.000 1.25 3 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 182 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 12.4 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.9 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2025
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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