| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2019 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 22/03/19) Índice Bovespa em 2019 em reais: +7%. Maiores altas em 2019 em reais: Sid Nacional ON +69%, Comgás PN +40%, Totvs ON +40%, Eletrobras ON +39%, Coteminas PN +39%, Cosan ON +35%, Ind Romi ON +30%, Eletrobras PN +28%, Sanepar ON +28%, Sabesp ON +27%. Maiores baixas: Fer Heringer ON -47%, Gafisa ON -45%, Embraer ON -14%, Guararapes ON -13%, Rossi Resid ON -11%, CVC Brasil ON -11%, Lojas Americanas ON -11%, Helbor ON -10%, Iochpe-Maxion ON -10%, Arezzo ON -9%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2019 em reais: Hidrocarbonetos +22%, Geração de Energia +18%, Educação +18%, Saneamento +18%, Siderurgia +17%, Equip Mecânicos +17%, Informática +15%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Imobiliário -5%, Equip Elétricos -3%, Mineração -3%, Veículos e Peças 0%, Seguros +1%, Construção +1%, Varejo +2%. 2 - Lista das 100MAIS (lucros de 2017) Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda Preços: 22/03/2019
IBOVESPA: 93735 VALORIZACAO NO ANO: 7% US$1: R$ 3,88 NTNB2045: 4,39%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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ITAUSA ITSA4 11.93 -7 -1 5.2 1.82 9.1 0.17 0.199 0.00 4 0
BB SEGURIDADE BBSE3 26.22 -7 -5 6.1 7.66 13.3 0.52 0.575 0.00 4 0
GRENDENE GRND3 8.25 -7 1 4.8 2.14 11.2 0.17 0.192 -0.41 4 2
CIELO CIEL3 9.95 -6 12 4.7 2.41 10.7 0.30 0.226 0.33 4 0
KROTON KROT3 10.87 1 23 3.8 1.11 7.7 0.11 0.145 0.00 3 0
TRAN PAULISTA TRPL4 75.19 -7 9 6.1 1.12 7.6 0.17 0.148 0.20 4 0
TAESA TAEE1 24.46 -7 4 9.3 1.87 8.7 0.22 0.214 0.00 3 0
BRADESCO BBDC4 41.26 -10 7 2.7 2.28 12.2 0.16 0.186 0.00 4 0
METAL LEVE LEVE3 25.21 -6 0 6.5 2.38 11.7 0.22 0.203 0.14 4 4
ESTACIO PART ESTC3 25.83 -4 9 2.2 2.99 13.2 0.25 0.226 -0.01 4 0
BRADESCO BBDC3 36.36 -9 7 3.1 2.01 10.8 0.16 0.186 0.00 4 0
ENERGIAS BR ENBR3 17.13 -5 16 5.3 1.22 9.3 0.15 0.131 0.52 4 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 33.55 -9 -5 3.9 2.47 13.3 0.17 0.186 0.00 4 0
CIA HERING HGTX3 29.03 -7 -1 2.8 3.55 17.3 0.18 0.206 -0.24 4 0
BRASIL BBAS3 47.65 -12 2 3.6 1.44 9.9 0.14 0.145 0.00 4 2
BRADESPAR BRAP4 30.60 -2 -3 3.4 1.16 11.0 -.11 0.106 0.00 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 40.88 -5 24 5.6 5.28 14.3 0.37 0.370 1.15 4 0
COMGAS CGAS5 81.99 0 40 3.3 3.98 11.7 0.49 0.340 1.12 4 0
EQUATORIAL EQTL3 79.75 -3 7 3.2 3.04 15.8 0.11 0.192 0.00 3 0
TELEF BRASIL VIVT4 47.67 -1 3 5.0 1.12 11.6 0.12 0.097 0.04 4 0
PORTO SEGURO PSSA3 53.54 -3 3 3.0 2.26 12.1 0.17 0.188 0.00 4 0
VALE VALE3 50.05 -1 -2 2.2 1.58 15.1 0.09 0.105 0.00 3 0
CSU CARDSYST CARD3 6.99 -2 1 4.2 1.19 7.9 0.14 0.150 0.11 4 0
FERBASA FESA4 21.22 -5 4 3.8 1.04 7.4 0.18 0.140 0.06 4 0
ODONTOPREV ODPV3 15.89 -3 16 2.7 8.20 23.7 0.28 0.346 -0.47 4 0
SID NACIONAL CSNA3 14.96 -4 69 4.9 2.37 10.9 0.58 0.218 2.56 4 0
GERDAU MET GOAU4 7.05 -3 2 3.9 0.74 8.9 0.09 0.083 0.48 4 0
FLEURY FLRY3 19.80 -5 0 2.3 3.58 17.6 0.19 0.204 0.26 4 0
COSAN CSAN3 45.19 2 35 2.1 1.79 13.3 0.17 0.134 0.66 4 0
MRV MRVE3 13.40 -7 8 3.2 1.28 8.6 0.15 0.148 0.42 4 0
VALID VLID3 18.70 -6 4 4.3 1.23 13.0 0.09 0.094 0.48 4 0
SUL AMERICA SULA1 29.00 -5 1 2.1 1.78 11.7 0.14 0.153 0.00 4 0
SANTANDER BR SANB4 21.38 -7 4 5.8 2.44 12.6 0.19 0.194 0.00 4 0
TEGMA TGMA3 27.10 -6 -1 3.3 3.69 17.8 0.22 0.208 0.16 4 3
SER EDUCA SEER3 19.26 -1 24 1.2 1.67 12.6 0.15 0.132 0.00 3 0
SANEPAR SAPR4 13.74 -5 28 4.8 1.21 8.5 0.16 0.142 0.43 4 0
M DIAS BRANCO MDIA3 43.00 -3 0 1.3 2.62 15.8 0.13 0.166 0.14 4 0
BR MALLS BRML3 12.51 -5 -4 1.6 1.00 16.2 0.10 0.062 0.17 4 0
IRBBRASIL RE IRBR3 89.12 1 7 2.8 6.88 23.2 0.30 0.296 0.00 4 0
TIM PART TIMP3 12.30 -4 4 1.9 1.50 12.8 0.13 0.118 -0.01 4 0
LOJAS RENNER LREN3 42.65 -3 1 1.9 7.74 27.0 0.26 0.287 0.14 4 0
USIMINAS USIM5 10.04 -1 9 1.8 0.87 16.7 0.05 0.052 0.26 4 0
GERDAU GGBR4 14.94 -1 1 2.6 0.98 11.8 0.09 0.083 0.45 4 0
GRAZZIOTIN CGRA4 24.38 -2 3 4.1 0.98 7.4 0.11 0.132 -0.12 4 -2
AMBEV ABEV3 16.72 0 9 3.3 4.67 20.8 0.20 0.224 -0.16 4 0
CEMIG CMIG4 13.78 -6 -1 2.9 1.36 16.8 0.05 0.081 0.00 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.64 4 -9 2.2 2.96 16.1 0.09 0.184 0.00 3 0
ECORODOVIAS ECOR3 9.18 -9 -2 2.7 7.98 18.9 0.58 0.423 7.49 4 0
DIRECIONAL DIRR3 8.67 -4 16 0.0 0.99 0.0 -.06 0.000 0.10 4 0
WEG WEGE3 18.22 -5 4 2.1 4.95 24.7 0.17 0.200 0.03 4 0
AREZZO ARZZ3 49.92 -4 -9 1.7 6.33 26.7 0.20 0.237 -0.17 4 0
COPEL CPLE6 36.10 -6 18 3.7 0.61 8.3 0.08 0.073 0.00 3 0
COPASA CSMG3 59.80 -4 -3 2.3 1.21 13.9 0.09 0.087 0.52 4 0
NATURA NATU3 41.50 -11 -8 1.2 6.94 33.0 0.21 0.210 2.33 4 0
COELCE COCE5 53.50 -3 11 4.4 1.46 10.2 0.13 0.142 0.60 4 0
SABESP SBSP3 40.12 -8 27 2.1 1.46 13.5 0.09 0.108 0.00 3 0
PAO DE ACUCAR PCAR4 91.69 -1 13 1.1 2.21 23.3 0.11 0.095 0.08 4 0
MARCOPOLO POMO4 3.91 -4 -4 2.5 1.71 16.3 0.09 0.105 0.46 4 0
PETROBRAS PETR4 27.00 -4 19 2.6 1.27 13.1 0.09 0.097 0.95 4 0
FRAS-LE FRAS3 4.95 -3 8 3.5 1.32 10.6 0.12 0.124 0.17 4 0
EZTEC EZTC3 25.83 -6 3 1.2 1.63 19.2 0.04 0.085 -0.15 4 -4
ENERGISA ENGI1 40.87 -4 10 3.2 2.75 16.7 0.21 0.165 1.89 4 0
CCR SA CCRO3 11.69 -11 4 3.5 2.87 17.6 0.09 0.163 1.66 4 -2
CVC BRASIL CVCB3 54.41 0 -11 0.9 7.25 26.6 0.25 0.273 0.96 4 0
POSITIVO TEC POSI3 2.31 -1 3 1.8 0.38 19.0 0.01 0.020 0.00 3 0
ALPARGATAS ALPA4 15.17 -6 11 1.9 3.69 22.4 0.14 0.165 0.03 4 0
CPFL ENERGIA CPFE3 30.32 -1 5 3.8 2.98 16.9 0.19 0.176 0.00 3 0
DURATEX DTEX3 11.28 -4 -5 2.1 1.68 16.9 0.09 0.100 0.37 4 0
ULTRAPAR UGPA3 49.30 -10 -7 2.1 2.83 23.6 0.12 0.120 0.86 4 0
IND ROMI ROMI3 10.99 4 30 1.8 0.99 17.7 0.12 0.056 0.30 4 0
CELESC CLSC4 52.45 2 5 2.5 1.01 10.6 0.12 0.095 0.00 3 0
RANDON RAPT4 9.75 -3 5 1.4 2.19 20.2 0.10 0.108 0.54 4 0
IOCHP-MAXION MYPK3 21.43 -5 -10 2.9 1.10 15.5 0.07 0.071 0.73 4 0
SCHULZ SHUL4 7.30 -2 4 2.1 1.20 10.9 0.13 0.110 0.40 4 0
B3 B3SA3 32.55 -4 21 1.6 2.66 31.2 0.08 0.085 0.09 4 0
EMBRAER EMBR3 18.70 -5 -14 1.0 0.92 31.3 -.04 0.030 0.07 4 0
WILSON SONS WSON3 40.00 1 0 3.2 1.42 15.0 0.08 0.095 0.46 4 0
LOCALIZA RENT3 32.23 -6 8 0.9 6.89 28.8 0.21 0.239 1.68 4 0
CESP CESP6 24.60 2 13 1.8 1.13 27.3 0.04 0.042 0.09 4 2
LOJAS MARISA AMAR3 6.03 0 16 0.9 1.26 31.3 0.03 0.040 0.63 4 0
LOJAS AMERICANAS LAME3 13.45 -12 -11 0.9 4.37 40.8 0.08 0.107 0.89 4 5
LE LIS BLANC LLIS3 30.04 -9 12 2.4 0.70 13.5 0.04 0.052 0.00 3 0
GUARARAPES GUAR4 140.00 -5 -13 1.3 2.13 19.5 0.07 0.109 0.00 3 0
RAIADROGASIL RADL3 66.41 -3 16 0.8 6.25 40.9 0.14 0.153 0.17 4 0
LOCAMERICA LCAM3 38.91 4 3 1.4 2.23 25.8 0.07 0.086 0.75 4 0
LINX LINX3 32.79 16 1 0.7 4.92 55.3 0.07 0.089 -0.20 4 -2
DIMED PNVL3 374.81 0 21 1.0 3.75 22.2 0.14 0.169 0.00 3 0
BRASKEM BRKM5 51.89 -5 10 1.4 6.34 38.8 0.60 0.163 0.00 3 0
KLABIN KLBN4 3.04 -2 7 0.9 2.54 45.2 0.02 0.056 1.90 4 0
SUZANO PAPEL SUZB3 45.79 -2 20 0.3 4.17 78.0 0.03 0.053 0.85 4 0
TOTVS TOTS3 38.05 3 40 1.1 4.83 56.0 0.05 0.086 0.02 4 0
ELETROBRAS ELET3 33.73 -7 39 1.0 1.05 34.5 0.04 0.031 0.00 3 0
ELETROBRAS ELET6 36.06 -7 28 1.0 1.13 36.9 0.04 0.031 0.00 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 16.24 -5 5 0.0 1.21 0.0 -.02 0.000 0.17 4 5
MILLS MILS3 5.00 -3 17 0.0 1.15 0.0 -.13 0.000 0.08 4 0
ETERNIT ETER3 2.56 -7 -9 0.0 0.94 0.0 -1.5 0.000 0.00 3 0
DASA DASA3 28.80 -2 7 0.7 2.69 50.6 0.06 0.053 0.44 4 0
JBS-FRIBOI JBSS3 14.29 -4 23 0.0 1.46 0.0 -.03 0.000 0.00 3 0
HELBOR HBOR3 1.36 -5 -10 0.0 0.60 0.0 -.38 0.000 0.00 3 2
PROFARMA PFRM3 4.55 3 16 0.0 0.55 0.0 -.02 0.000 0.40 3 2
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 256 360 45
PRECO/LUCRO (VALL) 16.7 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 2.4 35.2 1.3
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Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2019 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2019
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2019
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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